L’Annuaire de la gestion de patrimoine 2018
LE REPERTOIRE DES CGP Près de 3 000 contacts référencés, classés par département (métropole et outre-mer). Chaque cabinet est présenté sous la forme d’une fiche regroupant des in...
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Articles de Avril 2018

Réduire l’exposition actions d’un PEA
Pour faire face aux fluctuations des marchés actions, des solutions flexibles, moins volatiles, voire de performance absolue, peuvent être conseillées aux épargnants. Présentation d’une ..Lire l’article

Les sociétés de gestion entrepreneuriales
Créées par des professionnels expérimentés, les sociétés de gestion entrepreneuriales constituent une part importante de l’industrie de l’asset management en France. Elles ..Lire l’article

Audits de portefeuilles
Selon les études du Portfolio Consulting and Research Group de Natixis Global Asset Management, les portefeuilles des indépendants du patrimoine ont été réorientés, entre juin 2015 et ..Lire l’article

Les thématiques porteuses de croissance
A réserver aux investisseurs dits dynamiques, les fonds thématiques et sectoriels s’appuient sur des tendances structurelles de long terme. Parfois très spécialisées, ces stratégies ..Lire l’article

OPCI grand public : un marché en plein essor
Avec plus de 4 milliards d’euros de collecte, le marché des OPCI effectue une belle percée dans l’univers des produits d’investissement. Encore prudents à leur égard, les conseils en ..Lire l’article



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Actualités de Avril 2018



Proche des 50 milliards d'euros d'encours

Avec une collecte nette 2017 de plus de 5,6 milliards d'euros portant ses encours à plus de 46 milliards d'euros (+ 17 % par rapport à 2016), CPR AM se positionne en deuxième position des sociétés de gestion sur la collecte des fonds de droit français. L'an passé, sa collecte nette a plus que triplé par rapport à 2016 et les actifs sous gestion à l'international ont été multipliés par deux en deux ans pour atteindre 3,8 milliards d'euros. CPR AM se rapproche ainsi sensiblement de son ambition affichée pour 2020, à savoir franchir le cap des 50 milliards d'euros d'encours. «L'esprit d'innovation, le talent et l'engagement collectif de nos équipes conjugués à l'appui de notre maison-mère Amundi facilitent la mise en oeuvre de nos priorités stratégiques de développement, s'est félicitée Valérie Baudson, à la tête de la société depuis deux ans désormais. Ensemble, nous avons su renouveler nos promesses auprès de nos grands clients et ainsi franchir avec succès de nouvelles étapes de développement tant en France qu'à l'international.» Alors que la dynamique de collecte est équilibrée sur ses segments de clientèle institutionnels (+ 2,8 milliards d'euros) et retail (+ 2,7 milliards d'euros), CPR AM affiche une progression significative de sa collecte nette auprès de sa clientèle retail. Parmi les expertises ayant tiré leur épingle du jeu : - la gamme de solutions dédiées à la gestion de trésorerie enregistre une forte collecte dont plus de 1,4 milliard d'euros sur CPR Oblig 6 mois ; - l'expertise «pure inflation» totalise désormais un actif sous gestion de plus de 1,2 milliard d'euros. La société a notamment lancé en mars 2017, CPR Focus Inflation US ; - la société figure également parmi les leaders dans le domaine des gestions actions thématiques : la stratégie Silver Age compte près de 1,8 milliard d'euros d'encours ; la stratégie Global Disruptive Opportunities lancée fin décembre 2016 a enregistré une collecte nette de plus de 370 millions d'euros et un encours de 410 millions d'euros. En 2017, deux nouvelles thématiques ont enrichi l'offre : CPR Invest - Food For Generations et CPR Invest - Megatrends. Par ailleurs, CPR AM a renforcé sa présence sur les marchés internationaux. Plus de 770 millions d'euros de sa collecte nette enregistrée par les produits de moyen long terme (actions, obligations, diversifiés) a été réalisée à l'international majoritairement sur ses gestions actions thématiques et diversifiées. En 2018, CPR AM entend poursuivre sa dynamique de développement via : - l'international avec l'appui d'Amundi qui bénéficie d'un réseau de distribution étendu et compte des bureaux dans trente-sept pays (Europe, Asie, Moyen-Orient et Amérique) ; - sa gestion actions thématiques, avec notamment une campagne internationale menée sur le fonds CPR Invest - Global Disruptive Opportunities ; - et l'ISR : CPR compte étendre son approche spécifique dans la prise en compte des facteurs de risques ESG sur une offre produits ouverts toutes classes d'actifs. + 17 % en un an


Avril - 2018

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Ça bouge chez les asset managers

Axiom Alternative Investments a recruté Paul Gagey en tant que gérant de portefeuille. Il aura un rôle transversal dans la gestion des différents fonds d'Axiom AI, ainsi que la gestion du fonds historique de la société, Axiom Obligataire. Il était auparavant gérant chez Aviva Investors, en tant que directeur des fonds High Yield, société au sein de laquelle il a exercé de 2006 à 2017. Paul Gagey a commencé sa carrière en 1983 chez Barclays Bank en tant qu'analyste financier. Il a ensuite occupé le poste de trader pays émergents chez Banque Worms (1985-1993). Il a été CIO de Sorema (1993-1997), avant d'être nommé responsable de la division crédit chez Groupama AM (1997-2002). Il a ensuite passé trois ans au sein de la Caisse des dépôts, où il a géré les fonds propres du Wealth Fund français comme investisseur long terme sur les actions européennes, avant de rejoindre Aviva Investors. Après avoir quitté le groupe Primonial, Roche-Brune Asset Management a décidé de se doter d'un pôle «distribution et innovation» constitué de trois personnes : - Olivier Fitoussi a été nommé directeur associé pour la distribution institutionnelle (caisses de retraites, institutions de prévoyance, multigestion et banques). Il arrive de State Street Global Advisors où durant huit ans il a été directeur de la distribution pour la France, Monaco, l'Espagne et le Portugal et où il a été impliqué dans le développement de la gamme des fonds de gestion active en Europe ; - Cyril Grinblat a lui été nommé directeur associé pour la distribution externe. Il s'occupe plus particulièrement des relations avec les conseillers en gestion de patrimoine, les sociétés de gestion et les plates-formes d'assurance-vie et de distribution. Il était auparavant responsable des partenariats chez Tocqueville Finance depuis quatre ans ; - et Antonio Celeste devient directeur associé en charge de l'innovation et de la distribution. Pendant sept ans, il a occupé le poste de directeur des relations institutionnelles chez Sustainalytics. DNCA Finance a recruté Julie Arav en tant qu'analyste spécialisée sur les valeurs européennes du secteur des «utilities». Elle intègre les équipes d'Isaac Chebar, aux côtés de Don Fitzgerald et Maxime Genevois. Diplômée du master 224 Banque et finance de l'université Paris-Dauphine, elle a commencé sa carrière en 2006 dans le département recherche actions d'IXIS Securities (devenu Natixis), en tant qu'analyste sur les valeurs européennes du secteur des «utilities». En 2010, elle rejoint Kepler Capital Markets en tant qu'analyste, toujours spécialisée sur les valeurs des «utilities», avec un prisme sur les valeurs françaises. Puis en 2011, elle quitte Paris pour Londres et intègre la recherche de Barclays Capital, en tant que vice-président au sein de l'équipe Utilities européennes. En 2014, Julie Arav réintègre Kepler Cheuvreux en tant qu'analyste senior sur les «utilities» européennes.


Avril - 2018

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Réorganisation autour de cinq thèmes

Axa IM Framlington Equities fait évoluer l'organisation de sa recherche interne en intégrant une approche thématique. En effet, la société a complété ses activités de recherche interne autour des thématiques de long terme liées aux transformations rapides de l'économie. L'équipe de recherche interne des actions globales au sein de Framlington Equities s'organise désormais autour de cinq thématiques clés : - vieillissement et mode de vie (Ageing & Lifestyle) pilotée par Dani Saurymper ; - consommateur connecté (Connected Consumer) coordonnée par Jeremy Gleeson ; - automatisation (Automation) dirigée par Tom Riley ; - cleantech : pilotée par Amanda O'Toole ; - et transformation des sociétés (Transitioning Societies) : dirigée par Anne Tolmunen.


Avril - 2018

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Avec deux années d'avance

Amplegest indique être en avance sur son plan stratégique 2020, avec une collecte soutenue de 200 millions d'euros l'an passé. Son encours sous gestion a atteint 1,3 milliard d'euros au 1er février 2018 : - 1,1 milliard d'euros d'actifs pour la gestion privée d'Amplegest, qui atteint avec deux ans d'avance son objectif du milliard d'euros prévu dans le plan stratégique 2020 ; - et 100 millions d'euros de collecte pour la gestion d'actifs en 2017 (encours de 570 millions d'euros), notamment grâce aux performances de ses trois principaux fonds actions Amplegest MidCaps, Amplegest PME et Amplegest Pricing Power. Notons également que l'activité de family office supervisait près de 720 millions d'euros au 1er février dernier.


Avril - 2018

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Un conseil de surveillance renforcé

Avec près de 200 millions d'euros de collecte en 2017 et plus de 850 millions d'euros d'encours sous gestion, Talence Gestion a renforcé son actionnariat en accueillant trois entrepreneurs de renom dans son capital : Thierry Chapusot (président du directoire de la coopérative des pharmaciens Welcoop), Patrice Heaulme (entrepreneur du nord de la France) et Jacques Mottard (PDG de Sword). Ils intègrent le comité de surveillance de Talence Gestion, dans lequel ils pourront faire bénéficier de leur expérience et de leur savoir-faire.


Avril - 2018

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Sur les petites et moyennes capitalisations

Cogefi Gestion a recruté et nommé Benjamin Rousseau en tant que responsable de la gestion Small & Mid Caps, et en particulier des fonds Cogefi Prospective et Cogefi Chrysalide. Il a débuté sa carrière en 2007 comme analyste financier sell-side chez CM-CIC Securities, puis a rejoint CM-CIC Asset Management en 2011. Tout d'abord en qualité d'analyste buy-side au sein de l'équipe valeurs moyennes, puis, à partir de 2013, en tant que gérant et cogérant de plusieurs fonds et mandats de Small Caps françaises et européennes.


Avril - 2018

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Une appli pour suivre ses investissements

Inocap Gestion, en partenariat avec Generali Patrimoine, vient de lancer Waren, une application à usage BtoB et BtoC. «Waren donne la possibilité de créer, rapidement en toute autonomie, des alertes à des flux d'informations sur les entreprises, les fonds, les gérants et les collaborateurs qui accompagnent les investissements», explique Olivier Bourdelas, président-fondateur d'Inocap Gestion.


Avril - 2018

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Adhérent au Climate Bonds Partner

BNP Paribas AM a rejoint le programme Climate Bonds Partner, réseau international d'acteurs travaillant en partenariat avec Climate Bonds pour orienter les investissements vers une économie bas carbone et résiliente au changement climatique. La société est également signataire des principes pour l'investissement responsable (PRI) depuis 2006.


Avril - 2018

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Risque de liquidité

Suite à la publication des recommandations de l'OICV sur les bonnes pratiques sur la gestion de risque de liquidité des fonds ouverts, l'Autorité des marchés financiers (AMF) a clarifié le cadre applicable aux outils de gestion du risque de liquidité des fonds d'investissement le 6 mars dernier.


Avril - 2018

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Changement de nom

Natixis Asset Management, affiliée de Natixis Investment Managers, adopte désormais la marque Ostrum Asset Management. Ce changement intervient dans le cadre du plan stratégique «New Dimension» de Natixis, Natixis Investment Managers a engagé un processus de mise en cohérence de ses marques.


Avril - 2018

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Label confirmé

Afnor Certification a confirmé le label ISR de deux fonds gérés par Groupama AM : la Sicav Euro Capital Durable et le FCP Groupama Crédit Euro ISR. A fin décembre 2017, ces deux fonds disposaient respectivement de 276 millions d'euros et de 270 millions d'euros d'encours.


Avril - 2018

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Au-delà des 100 millions

Ecofi Enjeux Futurs, fonds actions internationales géré selon les principes de l'investissement responsable d'Ecofi Investissements et récemment primé lors des Pyramides de la gestion de patrimoine (cf. page 64), a passé la barre des 100 millions d'euros d'encours.


Avril - 2018

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Une équipe renforcée

Invesco renforce son équipe Global Solutions avec deux nouveaux recrutements : Alexandre Mincier, en qualité de responsable monde des solutions assurance, et Vincent de Martel, en qualité de stratégiste en solutions d'investissement pour l'Amérique du Nord.


Avril - 2018

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Réunis sous une seule marque

Invesco a confirmé son intention de rassembler l'ensemble de ses marques sous une marque mondiale unifiée, Invesco, partout où le groupe est présent. Les marques concernées sont PowerShares, Perpetual et Trimark.


Avril - 2018

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Gestion privée

Sagara Financière a annoncé la nomination de Jean Raoul-Duval en tant que gérant privé et associé. Il arrive en provenance d'Oddo BHF.


Avril - 2018

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