Vademecum agricole 2017
L'ouvrage Quelles sont les obligations administratives et comptables dans la gestion d’une entreprise agricole ? Dans quelles conditions les aides et subventions prévues par la ...
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Articles de Juin

Réduire l’exposition actions d’un PEA
Pour faire face aux fluctuations des marchés actions, des solutions flexibles, moins volatiles, voire de performance absolue, peuvent être conseillées aux épargnants. Présentation d’une ..Lire l’article

Les sociétés de gestion entrepreneuriales
Créées par des professionnels expérimentés, les sociétés de gestion entrepreneuriales constituent une part importante de l’industrie de l’asset management en France. Elles ..Lire l’article

Audits de portefeuilles
Selon les études du Portfolio Consulting and Research Group de Natixis Global Asset Management, les portefeuilles des indépendants du patrimoine ont été réorientés, entre juin 2015 et ..Lire l’article

Les thématiques porteuses de croissance
A réserver aux investisseurs dits dynamiques, les fonds thématiques et sectoriels s’appuient sur des tendances structurelles de long terme. Parfois très spécialisées, ces stratégies ..Lire l’article

OPCI grand public : un marché en plein essor
Avec plus de 4 milliards d’euros de collecte, le marché des OPCI effectue une belle percée dans l’univers des produits d’investissement. Encore prudents à leur égard, les conseils en ..Lire l’article



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Actualités de Juin



Ça bouge chez les asset managers

La Financière de l'Echiquier a annoncé l'arrivée de Jean-François Bay au poste de directeur de la stratégie, du développement et de l'international. Membre du comité de direction, rattaché à Didier Le Menestrel, président-directeur général de la société, il aura pour mission de bâtir un plan stratégique visant à renforcer la présence de LFDE auprès de ses réseaux de clients, en France et à l'international - conseillers en gestion de patrimoine, investisseurs institutionnels, banques privées et family offices. Il pilote une équipe d'une trentaine de personnes, dont dix qui consacrent leurs efforts au développement de la société hors de France. Jean-François Bay a commencé son parcours dans la vente chez Ofi AM en institutionnels, puis, à l'international, chez Invesco. En 2000, il rejoint la société de gestion alternative ADI Gestion en tant que Sales Manager. En 2002, il crée Seeds Finance et Multiratings, dont il sera président-directeur général jusqu'à son acquisition, en 2010, par Morningstar, Jean-François Bay devient alors directeur général de Morningstar France. Membre honoraire fondateur de l'Association française des investisseurs institutionnels (AF2i), et administrateur trésorier de la CNCIF, il est diplômé de l'ISC option finance. La Financière Tiepolo a annoncé l'arrivée de Bertrand Gautier en tant que gérant de portefeuilles. Il a commencé sa carrière à la BIMP en 1995 en tant qu'opérateur middle-office au département des marchés de capitaux. Il intègre ensuite la banque Neuflize-Schlumberger-Mallet (groupe ABN Amro) en 1997 au sein du service titres et Bourse afin de promouvoir l'activité dépositaire/conservateur de titres auprès d'une clientèle institutionnelle. En janvier 2001, il est recruté par les fondateurs de Neuflize-Vie, compagnie d'assurance-vie, filiale de la banque Neuflize OBC. Pendant neuf années, il contribue à son développement auprès d'une clientèle de sociétés de gestion de portefeuilles, de banques privées, de CGPI et de family offices. Il devient banquier privé au sein de la banque Neuflize OBC en janvier 2010 jusqu'en avril 2017 où il a développé une clientèle privée en gestion sous mandat. La Financière de la Cité a renforcé son dispositif de gestion d'actions internationales avec la venue d'Alexis Charveriat en tant que gérant. Aux côtés de Bruno Demontrond, responsable du pôle, il assure la gestion des fonds d'actions européennes. Alexis Charveriat a commencé son parcours professionnel en 1999 en tant que consultant en organisation chez CSC Peat Marwick. Entre 2001 et 2010, il était gérant et analyste spécialisé sur les actions européennes chez Ecofi Investissements. A partir de 2011, il poursuit une aventure entrepreneuriale en cofondant Uncia AM. En 2015, il rejoint Wormser Frères Gestion, comme gérant et directeur de la recherche. Inocap Gestion vient de recruter Sébastien Lemonnier comme gérant actions Europe. Il a commencé sa carrière en 2003 en tant qu'analyste financier chez Tocqueville Finance. En 2006, il devient gérant de fonds européens et poursuit sa carrière chez Mansartis en 2012. Chez Inocap Gestion, il sera plus spécifiquement en charge de la gestion du FCP Quadrige Europe, aux côtés de Pierrick Bauchet, et viendra également étoffer le comité d'investissement de la société de gestion.


Juin - 2017

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Un système qui envahit l'Europe

Ichimoku est un système complet et rapide d'analyse des marchés qui connaît un immense développement en Europe, après avoir démontré sa fiabilité au Japon, puis aux Etats-Unis. Toutes les informations essentielles au trading y sont facilement identifiées et lisibles d'un coup d'oeil, quel que soit l'horizon d'investissement et quel que soit l'actif (actions, devises, Futures, options, matières premières...). Avec Ichimoku, l'investisseur visualise immédiatement, sans modification de paramètres ni ajout d'autres outils techniques, la tendance, ses possibles points de retournement, les niveaux de support/résistance, les signaux d'entrée/sortie de position et le ratio gains/risques. Le trader peut élaborer ses stratégies en assurant une grande probabilité de réussite. Cet indicateur est bien adapté au particulier, peu familier de l'analyse technique, comme au professionnel, qui doit agir vite et avec le maximum de sécurité. Le succès de la première édition a conduit l'auteur à en proposer une nouvelle version, très largement revue et augmentée. Le trading avec Ichimoku, Techniques approfondies pour un trading gagnant sans stress (2e édition augmentée), de Karen Péloille, éditions Maxima, 294 pages. Un livre à retrouver dans la rubrique «Librairie du patrimoine», page 59, au prix de 52,90 € (frais de port inclus pour la France métropolitaine).


Juin - 2017

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Changement de nom

Agicam, société de gestion d'AG2R La Mondiale, est devenue AG2R La Mondiale Gestion d'Actifs suite à la décision de son assemblée générale du 24 avril dernier. Cette structure gère les actifs financiers des sociétés membres d'AG2R La Mondiale dans le cadre des institutions de retraite complémentaire Agirc et Arrco, et de ses solutions d'assurance-vie, épargne, retraite et prévoyance, à l'exception des actifs obligataires assurantiels et immobiliers. Les encours de cette structure s'élevaient à 25,77 milliards d'euros, à fin mars 2017, dont 15,06 milliards d'actions, 9,63 milliards d'obligations et 1,08 milliard d'actifs monétaires. Elle déploie son activité à travers des OPC et la gestion sous mandat, avec des expertises tant sur la sélection de titres (actions, obligations) qu'en multigestion, et l'allocation entre classes d'actifs pour ses fonds et mandats diversifiés. En outre, la structure dispose de quinze années d'expérience en matière de gestion ISR via une équipe dédiée. Dans ce domaine, sa gamme couvre les principales classes d'actifs et stratégies de gestion, avec plus de 10 milliards d'euros d'encours à fin mars 2017, dont 2,8 milliards sous le label ISR.


Juin - 2017

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Un géant de la gestion s'installe à Paris

GAM (1 185 milliards d'euros d'encours à fin mars 2017) a ouvert un bureau à Paris, GAM (Luxembourg) SA-France. Le développement sur le marché français sera piloté par Jan Hein Alfrink, responsable des marchés français, autrichien et du Benelux, et par François-Xavier Girard, qui a rejoint GAM en tant que directeur de clientèle. La structure propose des stratégies en performance absolue, sur la dette émergente, plusieurs produits actions, des stratégies systématiques, des produits de gestion alternative liquides, ainsi que des stratégies spécialisées sur des univers, tels que les MBS et les solutions d'investissement en dette immobilière.


Juin - 2017

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Non au carbone !

Axa Investment Managers (Axa IM) a l'intention de réduire son exposition aux entreprises dont le chiffre d'affaires est exposé à plus de 50 % au charbon, à compter du 30 juin prochain. Cette décision vient enrichir les politiques sectorielles existantes d'Axa IM sur l'huile de palme et les produits dérivés sur matières premières agricoles mises en place en 2014 et sur les armes controversées en 2008, ainsi que le travail continu de l'intégration des critères ESG (environnement social gouvernance) dans toutes les stratégies d'inves- tissement.


Juin - 2017

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Des encours toujours en hausse

Au 31 mars dernier, Tikehau Capital affichait 10,3 milliards d'euros d'actifs sous gestion, grâce à une collecte nette de 300 millions d'euros. Ces actifs sous gestion se répartissent comme suit : - dette privée : 4,9 milliards d'euros, soit 48 % des actifs sous gestion ; - immobilier : 1,8 milliard d'euros, soit 17 % des actifs sous gestion ; - investissement en capital : 1,4 milliard d'euros, soit 14 % des actifs sous gestion ; - stratégies liquides : 2,2 milliards d'euros, soit 21 % des actifs sous gestion.


Juin - 2017

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De belles performances pour ce gérant systématique

Via AM, société de gestion spécialisée dans les stratégies systématiques créée fin 2015, a fêté le premier anniversaire de ses fonds. Ces derniers ont enregistré les performances suivantes : - VIA Smart Equity US : + 20,1 % ; - VIA Smart Equity World : + 18,4 % ; - VIA Smart Equity Europe : + 7,7 % ; - VIA Absolute Return : + 2,3 % (avec 4 % de volatilité). Entre mars 2016 et avril 2017, les encours de la société ont plus que doublé, passant de 170 à environ 400 millions d'euros.


Juin - 2017

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Une collecte nette de près de 3 milliards

Groupama Asset Management a réalisé une collecte nette de 2,9 milliards d'euros lors du premier trimestre de cette année auprès de la clientèle externe. A fin mars, ses encours sous gestion atteignaient 99 milliards d'euros. Par ailleurs, la société a également indiqué avoir renforcé la limitation des souscriptions dans son fonds Groupama Avenir Euro par l'application de frais d'entrée de 10 % maximum aux nouveaux souscripteurs.


Juin - 2017

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75 % en trois ans pour ce fonds small cap

Cogefi Chrystalide, fonds éligible au PEA-PME, vient de fêter son troisième anniversaire. L'équipe de gestion concentre ses paris sur la durée dans une trentaine de valeurs dont «le potentiel de croissance est mal compris par le marché et qui bénéficieront des changements séculaires à venir». Sur ces trois années (du 31 mars 2014 au 31 mars 2017), le fonds ressort avec une performance de + 75 %, avec une volatilité de 12,2 %.


Juin - 2017

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Dédié

Horizon AM, société de gestion française spécialiste du capital-investissement dans le secteur de l'immobilier résidentiel en France et en Allemagne, a créé un compartiment dédié à Salamandre AM représentant la Mutuelle d'Ivry - La Fraternelle (MIF).


Juin - 2017

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5e étoile pour ce fonds actions

Le fonds Hanséatique de Vestathena a été noté 5 étoiles par Morningstar. Il s'agit d'un fonds actions investi sur toute taille de capitalisation d'Europe du Nord (Suède, Danemark, Norvège, Finlande). Il est géré par Claudio Arenas-Sanguineti.


Juin - 2017

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Et sur Twitter...

Excellence Client (@PrixExcellence), le 16 mai : «Le prix #ExcellenceClient récompensera le 27 juin les entreprises qui réussissent en prenant soin de leurs clients https ://excellenceclient.com/le-prix/».


Juin - 2017

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Labellisé ISR

Roche-Brune AM (groupe Primonial) a reçu le label ISR pour ses fonds Roche-Brune Europe Actions et Roche-Brune Zone Euro Actions.


Juin - 2017

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Une société espagnole s'ouvre à l'international

Dans le cadre de son développement international, la société de gestion espagnole, Cobas AM, a lancé quatre fonds au Luxembourg.


Juin - 2017

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Au-delà du milliard d'encours

Chez Swiss Life Asset Managers, le fonds SLF (F) Bond Cash Equivalent a dépassé le milliard d'euros d'encours sous gestion.


Juin - 2017

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