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Articles de Décembre 2016 - Janvier 2017

Réduire l’exposition actions d’un PEA
Pour faire face aux fluctuations des marchés actions, des solutions flexibles, moins volatiles, voire de performance absolue, peuvent être conseillées aux épargnants. Présentation d’une ..Lire l’article

Les sociétés de gestion entrepreneuriales
Créées par des professionnels expérimentés, les sociétés de gestion entrepreneuriales constituent une part importante de l’industrie de l’asset management en France. Elles ..Lire l’article

Audits de portefeuilles
Selon les études du Portfolio Consulting and Research Group de Natixis Global Asset Management, les portefeuilles des indépendants du patrimoine ont été réorientés, entre juin 2015 et ..Lire l’article

Les thématiques porteuses de croissance
A réserver aux investisseurs dits dynamiques, les fonds thématiques et sectoriels s’appuient sur des tendances structurelles de long terme. Parfois très spécialisées, ces stratégies ..Lire l’article

OPCI grand public : un marché en plein essor
Avec plus de 4 milliards d’euros de collecte, le marché des OPCI effectue une belle percée dans l’univers des produits d’investissement. Encore prudents à leur égard, les conseils en ..Lire l’article



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Actualités de Décembre 2016 - Janvier 2017



Promotion et recrutements chez les assets

Mirabaud AM a nommé de Daniel Moreno comme senior portfolio manager en charge de la dette des marchés émergents. Parallèlement, la société lance un fonds dédié à la classe d'actifs, Mirabaud-Global Emerging Market Bond Fund. Daniel Moreno vient renforcer l'équipe obligataire de Mirabaud. Il a débuté sa carrière chez Dresdner Kleinwort Benson (Francfort), comme stratégiste taux et devises, avant d'entrer chez Deutsche Bank en 2000 en tant que gérant. Il a également occupé différentes fonctions de gérant senior chez Union Investment (Francfort) et Global Evolution et Sydbank (Danemark). Dans cette société, il a fait partie du spin-off de l'équipe senior de dette émergente pour créer une activité à Londres, EM Quest. Avant de rejoindre Mirabaud, il a été responsable de la dette émergente chez Rubrics AM. La Française a recruté une responsable de la gestion obligataire, Maud Minuit, au sein du pôle Fixed Income et Cross-Asset (9 milliards d'euros d'actifs sous gestion) dirigé par Jean-Luc Hivert. Maud Minuit dispose d'une expérience de dix-huit ans dans la gestion de taux multi-classes d'actifs et était précédemment responsable de la gestion taux et change chez Groupama AM. DNCA Finance a officialisé le recrutement de Damien Lanternier en provenance de la Financière de l'Echiquier où il était gérant d'Agressor depuis fin 2008. Damien Lanternier intègre le pôle actions européennes où il gère DNCA Opportunités Zone Euro et épaule Jean-Charles Mériaux comme cogérant du fonds Centifolia et de la poche actions d'Eurose. Il a commencé sa carrière en 2002 chez BNP Paribas Corporate Finance en tant qu'analyste sur les fusions-acquisitions. En 2003, il a rejoint Lazard Frères en tant qu'analyste buy-side. Il avait intégré la Financière de l'Echiquier en 2004 comme analyste actions européennes. Franklin Templeton a promu Bérengère Blaszczyk au poste de Head of Distribution France & Benelux. Elle dirigera les équipes commerciales et marketing dans ces quatre pays, sur les segments retail et institutionnels. Bérengère Blaszczyk a occupé différentes fonctions chez Franklin Templeton depuis son arrivée il y a quinze ans dans l'équipe marketing. Depuis 2013, elle est Country Head Benelux. Ses responsabilités sont donc étendues aux segments retail et institutionnels français. Avant de rejoindre la société, elle travaillait chez Chase Fleming/JP Morgan AM dans des fonctions marketing. La Financière de l'Echiquier a annoncé l'arrivée d'Eric Pinon, président de l'AFG depuis le 30 mai dernier (poste qu'il conserve), en tant que Senior Advisor. Son rôle consistera à conseiller et accompagner Didier Le Menestrel, président-directeur général, dans le développement d'une stratégie de partenariats à destination des sociétés de gestion et des CGP. Eric Pinon a débuté sa carrière en 1978 chez l'agent de change Michel Puget, où il devient fondé de pouvoir en 1985. Il crée Europe Egide Finance en 1989, une société de gestion que KBL France acquiert en 2003. En 2006, il rejoint Acer Finance, comme directeur général délégué en charge des clients, de la conformité et du contrôle interne. Outre son mandant de président de l'AFG, Eric Pinon siège à la commission consultative Gestion et investisseurs institutionnels de l'AMF.


Décembre - 2017

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Un nouveau pôle de gestion

Avec son nouveau pôle de gestion multi-actifs, quantitatif et solutions (MAQS) sous la responsabilité de Denis Panel, BNPP AM poursuit son objectif de simplification de son organisation, et renforce son offre de produits et solutions d'investissement à forte valeur ajoutée. MAQS, constitué des équipes Theam, CamGestion et Multi-Asset Solutions, est l'un des quatre grands pôles de gestion de BNPP AM, avec les pôles Dette privée & actifs réels, actions et obligations. MAQS entend proposer une gamme complète et innovante de fonds et solutions en gestion multi-actifs, structurée et quantitative. Cette nouvelle équipe a pour ambition de proposer une gestion «Quantamentale» : cette approche associe savoir-faire quantitatif et capacités d'analyse fondamentale, et place la gestion du risque au coeur de sa philosophie d'investissement. Ce pôle prend également en compte des critères ESG dans les solutions d'investissement proposées. Avec plus de 110 milliards d'euros d'encours à fin septembre 2017, ce nouveau pôle compte près de cent-trente collaborateurs en France, Belgique, Pays-Bas, Italie, Royaume-Uni et Hong Kong, et bénéficie d'une large base d'investisseurs, tant institutionnels que particuliers.


Décembre - 2017

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Partenariat industriel et commercial

Groupama AM (qui compte 101,2 Md€ d'actifs sous gestion au 30 juin dernier) et Tikehau IM (11,1 Md€ d'actifs sous gestion pour Tikehau Capital) ont signé un accord de coopération leur permettant d'élargir leurs offres en termes de classes d'actifs, et de proposer à leurs clients les expertises de chacune des sociétés. Tikehau ouvre ses expertises en matière de gestion alternative : dette privée, immobilier, investissement en capital et dans les stratégies liquides alternatives (gestion obligataire, gestion diversifiée et actions). La société distribue ses solutions aussi bien auprès d'investisseurs institutionnels que de particuliers. De son côté, la filiale de Groupama SA intervient pour le compte des entités du groupe et auprès d'investisseurs institutionnels, d'entreprises et de distributeurs. Groupama AM élabore des solutions d'investissement fondées sur la diversification et la complémentarité de gestions actives benchmarkées et absolute return (gestions monétaires, obligataires et actions), de solutions externes et sur ses différentes expertises d'allocation et de construction de portefeuille (gestion diversifiée, gestion flexible et gestion actif/passif).


Décembre - 2017

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Sage mais belliqueux

Cet ouvrage a nourri des générations de stratèges, aussi bien dans le domaine militaire que dans celui de l'entreprise, depuis plus de deux mille ans. C'est devenu un livre culte pour les gestionnaires et une lecture essentielle pour tous ceux qui cherchent à maîtriser la dimension stratégique de leurs activités professionnelles. Ce livre propose une lecture de l'art de la guerre strictement adaptée au domaine de l'entreprise. Grâce au découpage de l'ouvrage en courts chapitres, l'auteur est à même de restituer parfaitement toute la sagesse et la portée des enseignements de Sun-Tzu, ainsi que leur pertinence jamais démentie. Sun Tzu : 52 leçons de stratégie appliquée, de Karen McCreadie, aux éditions Maxima, collection Masterclass, 236 pages. Un livre à retrouver dans la rubrique «Librairie du patrimoine», page 71, au prix de 21,50 € (frais de port inclus pour la France métropolitaine).


Décembre - 2017

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Engagé !

La Financière de l'Echiquier a décidé de transformer le FCP Echiquier ISR en une Sicav ISR de droit français Echiquier Positive Impact. Cette décision a pour objectif de «mettre en pratique une gouvernance exigeante, à l'image de celle réclamée aux entreprises présentes en portefeuille. Le conseil d'administration est composé de quatre personnalités aux horizons très variés. Trois d'entre elles sont indépendantes». Disposant du label ISR, il s'agit d'un fonds de stock-picking qui investit sans contrainte de style ni de taille dans des entreprises européennes qui se distinguent par leur bonne gouvernance, ainsi que par la qualité de leur politique sociale et environnementale, et dont l'activité apporte des solutions aux enjeux du développement durable.


Décembre - 2017

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Fusion des activités outre-Rhin

Le groupe Oddo BHF a décidé de fusionner ses deux entités de gestion d'actifs allemandes, Frankfurt-Trust Investment-Gesellschaft mbH et Oddo BHF Asset Management GmbH, sous la marque unique Oddo BHF AM avec des centres d'investissement basés à Düsseldorf, Francfort et Paris, ainsi que des bureaux au Luxembourg, à Milan, Genève, Stockholm, Madrid et Abu Dhabi. Ce nouvel ensemble, placé sous la responsabilité de Nicolas Chaput, pèse 61 milliards d'euros Cette opération est conditionnée à l'approbation de la BaFin (l'autorité fédérale allemande de supervision financière) et à la consultation des comités d'entreprise, et devrait prendre effet au premier semestre 2018.


Décembre - 2017

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Une équipe d'analystes renforcée

Sycomore Asset Management a recruté Brice Prunas et de Jessica Poon en qualité d'analystes seniors globaux au sein de l'équipe de gestion. Leur arrivée permettra à Sycomore Asset Management d'élargir son univers de recherche aux Etats-Unis et à l'Asie, et de renforcer son expertise notamment sur les secteurs des services informatiques et logiciels, des technologies et des biens et services de consommation, au niveau mondial. Brice Prunas était auparavant en poste chez Exane BNP Paribas, et Jessica Poon chez Investec Asset Management.


Décembre - 2017

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Un fonds de produits structurés

Hilbert Investment Solutions et la compagnie luxembourgeoise OneLife on un FIC (fonds interne collectif) investi en produits structurés (max. 60 %) et obligations financières de notation Investment Grade (max. 80 %). Sur la partie de fonds à formules, les investisseurs bénéficient d'une protection du capital jusqu'à une baisse de 40 % des indices sous-jacents. L'allocation peut compter jusqu'à 20 % maximum de cash. Le fonds vise une performance de 8 % par an en moyenne.


Décembre - 2017

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Sur les valeurs familiales

Le FCP MAM Entreprises Familiales, géré par Meeschaert Asset Management, a fêté son quinzième anniversaire le 18 octobre dernier. Au 29 septembre dernier, le fonds affichait, depuis sa création, une performance cumulée de 232,2 % (part C-EUR) et une performance nette annualisée de 8,36 %.


Décembre - 2017

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Dédiée aux infrastructures

Le pôle financement d'infrastructures de la société Schroders, créé à Paris en 2015, est désormais agréé en tant que société de gestion de portefeuille française soumise à la directive AIFM, et habilitée à la gestion de fonds d'investissements alternatifs (FIA).


Décembre - 2017

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3e anniversaire

Le fonds Sofidy Sélection 1 vient de célébrer son troisième anniversaire en signant une performance de + 47,23 % depuis sa création (Part I au 13 novembre dernier). Il compte 40 millions d'euros d'actifs sous gestion.


Décembre - 2017

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Premier fonds sur le Bitcoin

Tobam a lancé Tobam Bitcoin Fund, un fonds non réglementé enregistré en France. Ce véhicule permet aux investisseurs qualifiés, dans le cadre d'un placement privé, et institutionnels d'investir sur la crypto-monnaie.


Décembre - 2017

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Un milliard et un nouveau fonds

Chahine Capital, société spécialisée dans la gestion momentum quantitative, a franchi le seuil du milliard euros d'actifs gérés et vient de lancer le fonds Digital Stars US Equities.


Décembre - 2017

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5 étoiles et 100 millions d'euros d'encours

Lancé début 2014, le fonds Parvest Equity Nordic Small Cap a obtenu cinq étoiles Morningstar au 30 septembre 2017 et a atteint les 100 millions d'euros sous gestion.


Décembre - 2017

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Belle collecte

Lancé en août 2016 par Syz Asset Management, le fonds Oyster European Subordinated Bonds Fund a franchi la bar- re des 100 millions d'euros d'encours.


Décembre - 2017

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Responsable

Sanso IS a indiqué avoir signé les principes pour l'investissement responsable (PRI).


Décembre - 2017

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