Fiscalité des successions et des donations
Destiné aux professionnels de la transmission du patrimoine (notaires et avocats au premier chef, mais aussi experts-comptables), ce dossier pratique est consacré aux droits de mut...
Consulter
 
 

Audits de portefeuilles



Selon les études du Portfolio Consulting and Research Group de Natixis Global Asset Management, les portefeuilles des indépendants du patrimoine ont été réorientés, entre juin 2015 et juin 2016, afin d’afficher plus de robustesse lors des chocs de marché. Les profils de risques semblent également s’être davantage excentrés. Explications.

Depuis plus de cinq années, Natixis Global Asset Management propose aux investisseurs français et du monde entier de réaliser des audits de leurs portefeuilles modèles. Ce service, qui s’inscrit dans la démarche DPC (Durable Portfolio Construction) de Natixis Global Asset Management, est bien entendu ouvert aux conseils en gestion de patrimoine indépendants.

« L’objectif est d’aider ces derniers à construire des portefeuilles plus robustes sur le long terme, pour résister à différents contextes de marché, annonce Julien Dauchez, consultant senior Portfolio Consulting and Research Group et basé à Londres. Pour notre force commerciale – composée de sept personnes sur le seul marché des CGPI –, ce service d’analyse constitue un outil permettant d’ouvrir des discussions avec ces professionnels, sur le risque et la diversification. Les conseillers en gestion de patrimoine indépendants nous soumettent leurs portefeuilles modèles pour analyse, ainsi que leur catégorisation : prudent, équilibré ou dynamique. Nous procédons ensuite à l’analyse quantitative des portefeuilles et mettons en exergue les interactions observables entre chacun de leurs constituants, avec le risque au coeur de cette approche. »

 


MAJ le 14/02/2017