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Preuve de la prise en charge d'un enfant en garde alternée : le Conseil constitutionnel s'est prononcé
Le versement d'une pension alimentaire ne peut pas être retenu comme élément...  lire la suite
Crypto-actifs : nouvelle alerte de l'AMF et de l'ACPR
L’Autorité des marchés financiers (AMF) et l’Autorité de contrôle prudentiel et...  lire la suite

Articles de Décembre 2017 - Janvier 2018

L’évolution digitale est en marche
Les évolutions réglementaires et l’arrivée des FinTechs bousculent l’univers du conseil en gestion de patrimoine. Pour faire face à ces deux mouvements inéluctables, les CGPI ..Lire l’article

Cabinets de CGPI : la course à la taille critique
 Face à l’érosion des marges et à une pression réglementaire toujours plus forte, nombreux sont les conseils en gestion de patrimoine indépendants souhaitant atteindre une certaine ..Lire l’article

Menaces sur le niveau de rémunération des CGPI
Avec l’arrivée de la transparence et la mise en place des directives européennes, la rémunération des CGPI reste un sujet majeur pour la profession. Si la transparence semble être une ..Lire l’article



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Actualités de Décembre 2017 - Janvier 2018



Deux journées pour maîtriser les risques patrimoniaux

La prochaine édition des Journées de l'ingénierie patrimoine (JIP) se déroulera les jeudi 7 et vendredi 8 février au pavillon Dauphine, à Paris. Le thème en sera «Risque : péril dans lequel entre l'idée de hasard». Treize plénières et deux symposiums sont au programme de cette 8e édition, dont le thème abordera donc tous les aspects du risque fiscal et patrimonial. Parmi les conférences, nous trouvons : «une présentation et analyse de la loi de finances pour 2019» ; «Optimisation fiscale, quels risques ?» ; «Le risque de rétroactivité fiscale, aujourd'hui et demain» ; «S'assurer contre un risque pesant sur les personnes» ; ou encore «La maîtrise des risques indissociables des investissements». Le programme de cette édition a été élaboré par un comité de programme dirigé par Michel Tirouflet. Les JIP permettent de comptabiliser des heures dans le cadre des obligations de formation continue. Le montant de la formation peut être pris en charge par les organismes paritaires collecteurs au titre de la formation continue. Le coût d'accès aux deux journées est fixé à 450 € HT par participant (350 € HT pour ceux ayant un code partenaire et 85 € HT pour les étudiants). Informations et inscriptions (en ligne obligatoirement) sur www.jip-patrimoine.com ou contact@jip-patrimoine.com


Décembre - 2018

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Rendre la finance plus accessible

Créée en février 2018, l'Afape (Association française des acteurs pour l'épargne - afape.fr) est une association créée et présidée par Ingo Kellnar (précédemment directeur de la communication de Morningstar France) visant à «rendre l'investissement plus accessible et attrayant pour le grand public. En effet, nous nous sommes aperçus que chaque corps professionnel était cloisonné avec sa propre organisation. L'idée est de proposer aux épargnants un nouveau regard sur la finance en la rendant plus transparente, plus concrète, plus ouverte et plus proche de leurs convictions». L'association s'appuie sur les ONU's Principes Global Compact 10+17, notamment, afin de sensibiliser les consommateurs sur les vertus de l'investissement et de les éduquer. «Leur vision doit évoluer et dépasser le simple objectif du rendement en faisant la promotion d'un investissement durable et innovant». L'association compte, en 2020, lancer un salon dénommé Festi-Epargne durant lequel chaque exposant (assureur, société de gestion...) parrainerait une société de l'économie circulaire. «Ce salon permettrait de faire le lien entre la finance et la société civile pour rappeler son importance et son utilité et la rendre plus concrète».


Décembre - 2018

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Sur la relation client

Primonial a lancé la Primonial School (www.primonialschool.fr), une offre d'outils et de ressources dédiés à la formation des CGP et leurs collaborateurs, orientés sur la relation client. Elle se compose de trois modules : - une Web série «How I Met My CGP», des vidéos hebdomadaires au ton décalé qui aborde l'univers de la gestion de patrimoine de manière récréative ; - des programmes de formation en e-learning avec possibilité de classes virtuelles. Ces formations abordent, par des mises en scène, des sujets patrimoniaux soutenus par un discours pédagogique et approprié en rendez-vous client ; - des formations présentielles en catalogue ou en complément des formations digitales proposées en intra ou interentreprises, ainsi que des formations sur mesure. Prochainement, Primonial School proposera un parcours dédié aux personnes en reconversion ou en évolution professionnelle. Les formations, certifiantes et métiers, délivrées en e-learning seront ainsi complétées d'une semaine de stage sur la relation client.


Décembre - 2018

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Sanctionnés

Dans une décision du 13 novembre, la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (AMF) a : - prononcé à l'encontre de la société Signatures (ex-Artecosa) l'interdiction d'exercer l'activité d'intermédiaire en biens divers pendant dix ans ; - prononcé à l'encontre de Luc Mazet, président de la société Signatures, l'interdiction d'exercer l'activité d'intermédiaire en biens divers pendant dix ans et une sanction pécuniaire de 50 000 € ; - ordonné la publication de cette décision sur le site Internet de l'Autorité des marchés financiers et fixe à cinq ans, à compter de la date de la décision, la durée de son maintien en ligne de manière non anonyme. Notons que la décision relève que «du 1er janvier 2014 au 29 février 2016 - période visée par les notifications de griefs -, 650 clients ont souscrit à l'offre, pour un montant total de 25 millions d'euros». L'intégralité de la décision est disponible sur le site de l'AMF.


Décembre - 2018

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Au poste de DG

Patrick Butteau a été nommé, par le conseil d'administration de l'UFF Banque, directeur général délégué le 23 octobre. Il garde sous sa responsabilité la direction de la distribution, de l'expérience et des services clients au sein de l'UFF. Il conserve la direction générale de CGP Entrepreneurs. Après avoir occupé diverses fonctions au sein des directions commerciales, services clients et marketing, Patrick Butteau est nommé directeur commercial et distribution de la région Paris-Ile de France d'Axa en 2008. En 2009, il rejoint le groupe Aviva et devient successivement directeur commercial courtage (2009-2013), puis directeur général d'Epargne actuelle (2013-2018). Il rejoint l'UFF, en avril 2018, en qualité de directeur de la stratégie et du développement de la distribution.


Décembre - 2018

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En charge des CGPI

Ofi AM vient de recruter Agnieszka Miloud comme responsable commerciale CGPI pour renforcer la direction du développement tiers distribution du groupe. Elle débute sa carrière en 2004 dans l'immobilier de défiscalisation au sein d'un cabinet de gestion de patrimoine, puis chez Cedif, spécialisé dans les monuments historiques, Malraux, déficit foncier où elle est en charge de la commercialisation de l'immobilier physique pendant plus de huit ans. Elle rejoint ensuite Novaxia AM en janvier 2015 où elle est en charge du développement et occupera le poste de directrice des partenariats, notamment auprès des réseaux CGPI, banques et assureurs.


Décembre - 2018

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Acquisition finalisée

Annoncée en juillet, l'acquisition du cabinet Capitis Conseil SA basé dans la région Rhône-Alpes par Cyrus Conseil vient d'être finalisée. Cette opération se réalise dans le cadre de l'accélération de la stratégie de développement de Cyrus, et vise à permettre à la société présidée et fondée par Jean-Michel Coy «de bénéficier des moyens développés par Cyrus pour poursuivre son développement et continuer d'apporter la même qualité de service (...) offerte à ses clients». Avec cette opération, Cyrus acquiert 250 M€ d'actifs et neuf collaborateurs. Par ailleurs, Jean-Michel Coy devient directeur associé et membre du comité de direction.


Décembre - 2018

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Pour un report du DIC Priips

Dans un communiqué de presse commun, l'AFG, l'AF2I, l'Anacofi, la CNCIF, la CNCGP et France Invest ont lancé un appel pour le report de «l'application aux OPCVM de la réglementation Priips, face aux risques graves et imminents de désinformation manifeste des investisseurs». Cette réglementation doit entrer en vigueur le 1er janvier prochain et vise à remplacer le DICI OPCVM par le DIC Priips. Selon les associations signataires de ce communiqué, «La complexité des informations affichées rend très difficile sa compréhension par les investisseurs. Des ajustements de méthodes et un délai pour sa mise en application sont indispensables».


Décembre - 2018

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A la tête de la section conseil en finance d'entreprise

Succédant à Patrice Geraudie, Jean-Louis Picollo, conseil en Fusac depuis onze ans, a été élu président de la section conseil en finance d'entreprises de l'association professionnelle dirigée par David Charlet. Cette structure dédiée aux conseils en transmission d'entreprise, aux ingénieurs sociaux, aux leveurs de fonds et, d'une façon plus générale, à tous les conseils en développement d'entreprise a pour objectifs de leur apporter visibilité, outils, bonnes pratiques, et aux clients l'assurance d'un conseil de qualité. Jean-Louis Picollo est dirigeant associé de Rsesolvys.


Décembre - 2018

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Croissance externe

Natixis Wealth Management vient d'acquérir la société de gestion et de conseil en investissement Massena Partners. Cette opération permettra à Natixis WM de se renforcer dans les domaines du Private Equity et des clubs deals immobiliers. Massena Partners, qui devient une filiale de Natixis WM, conserve son autonomie dans la gestion de ses clients et dans le choix de ses investissements. Ses principaux managers, associés au développement de la société en leur qualitéd'actionnaires, conservent leurs fonctions.


Décembre - 2018

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Première bougie pour cette FinTech

La FinTech Nalo vient de fêter son premier anniversaire. Les cadres, actifs ou retraités, et les professions libérales constituent la majorité des clients et l'encours moyen s'élève à 25 000 euros sous gestion, avec des portefeuilles allant de 1 000 € à plus de 1 million d'euros. La moyenne d'âge de ses clients est de 40 ans, mais comprenant des personnes entre 18 et 80 ans.


Décembre - 2018

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Engagé

Fortement engagé dans l'ISR avec notamment la publication d'un livre blanc sur le sujet, le cabinet Baussant Conseil dirigé par Pascale Baussant vient d'adhérer à l'association 1 % pour la planète, un rassemblement d'entrepreneurs philanthropes qui s'engagent à reverser 1 % de leur chiffre d'affaires à des associations environnementales.


Décembre - 2018

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A la conformité

Euclide Financement, présidée par Serge Harroch, renforce son service conformité avec l'arrivée de Lili Dupont en qualité de responsable de l'orga- nisation et de la conformité. Elle a pour fonction d'accompagner la société dans l'application de la norme ISO 9001 version 2015, en matière de performance, de qualité et d'organisation.


Décembre - 2018

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Un nouvel extranet

Après la refonte de son site Internet, Nue-Pro Select a lancé une nouvelle version de son espace partenaire. Celui permet de poser directement des options en ligne, consulter l'état des disponibilités et de la grille de prix, de télécharger les documents liés aux programmes et d'obtenir les plans des lots.


Décembre - 2018

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Trois nouveaux membres à l'Apeci

L'Apeci, présidée depuis fin 2017 par Stéphane Vidal, vient d'annoncer l'arrivée de trois nouveaux membres : Sonia Fendler, la nouvelle présidente d'Héraclès Gestion qui était déjà membre sous Generali, Eric Franc, directeur général de DNCA Finance, et Christophe Tapia, associé-fondateur de Sunny AM.agenda


Décembre - 2018

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Changement de nom

Nouveau nom, nouvelle identité visuelle et nouveau site : Lendix, la plate-forme de prêt aux PME dirigée par Olivier Goy, devient October.


Décembre - 2018

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Médiation

Marielle Cohen-Branche a été renouvelée pour un troisième mandat de trois ans en tant que médiateur de l'Autorité des marchés financiers.


Décembre - 2018

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