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Profession CGP numéro 41 (avril-mai-juin 2018)
En Une de Profession CGP, retrouvez Olivier, le président-fondateur de la start-up Lendix, désormais incontournable du Crowdlending, non seulement en France, mais en Europe. Découv...
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Articles de Avril 2018

L’évolution digitale est en marche
Les évolutions réglementaires et l’arrivée des FinTechs bousculent l’univers du conseil en gestion de patrimoine. Pour faire face à ces deux mouvements inéluctables, les CGPI ..Lire l’article

Cabinets de CGPI : la course à la taille critique
 Face à l’érosion des marges et à une pression réglementaire toujours plus forte, nombreux sont les conseils en gestion de patrimoine indépendants souhaitant atteindre une certaine ..Lire l’article

Menaces sur le niveau de rémunération des CGPI
Avec l’arrivée de la transparence et la mise en place des directives européennes, la rémunération des CGPI reste un sujet majeur pour la profession. Si la transparence semble être une ..Lire l’article



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Actualités de Avril 2018



Le groupe Primonial renforce ses équipes

Au sein de Primonial Partenaires, structure du groupe Primonial dédiée au marché des CGPI, quatre nominations viennent accompagner la croissance soutenue enregistrée l'an passé par Primonial Solutions (1 315 millions d'euros de collecte) et l'Office by Primonial (432 millions d'euros de collecte) : - Nicolas Pilikian est nommé directeur commercial de l'Office by Primonial. Il a pour mission de développer l'activité de la structure et anime l'équipe commerciale dédiée composée de 4 personnes. Il a commencé sa carrière en 2001 comme salarié dans un cabinet de CGP, puis intégré le service gestion privée de BNP Paribas en 2004 avant de rejoindre la BPCE où il est nommé Responsable de la gestion privée. En 2008, il crée sa propre structure de conseil en gestion patrimoniale. Il construit également un réseau d'affaires dans le domaine de l'immobilier parisien off-market. En 2014, il a rejoint Primonial Partenaires pour prendre en charge le développement des partenariats au sein de l'Office by Primonial. - Stéphane Drouet est nommé directeur du développement régional Grand-Ouest. Il a pour mission de développer cette grande région et anime une équipe de deux à trois directeurs régionaux afin de porter la double offre de Primonial Partenaires. Après une expérience de dix années dans le conseil patrimonial, il fonde en 1997 sa propre structure de conseil en gestion patrimoniale. Il travaille ensuite chez Elysée Vendôme en 2001, comme chargé de mission auprès d'une clientèle d'entrepreneurs. En 2005, il est nommé directeur régional Sud-Ouest chez UBS France. Il intègre Primonial Partenaires en 2010, en tant que directeur régional des partenariats externes Sud-Ouest. - Joël Girod est nommé directeur grands comptes. Il prend la direction de cette nouvelle activité de Primonial Partenaires qui vise à développer une clientèle de banques privées, petits institutionnels et groupements de CGP. Il commence sa carrière en tant que notaire stagiaire, puis comme chargé d'affaires chez Unofi, avant d'intégrer Cardif de 1995 à 2007. Il occupe d'abord des fonctions de responsable juridique, puis de directeur commercial régional du réseau France, avant de devenir directeur des partenariats institutionnels. En 2007, il devient associé d'Epic Europe, un cabinet en gestion de patrimoine. Il rejoint Primonial Partenaires en 2010, comme directeur régional des partenariats externes à Paris. - et Jean-Benoît Romon est nommé directeur régional Paris-Ile-de-France. Après une mission de dix-huit mois au sein de l'Office by Primonial, il rejoint l'équipe commerciale de Primonial Solutions, avec pour mission de fidéliser et développer un portefeuille de clients CGP à Paris. Il commence sa carrière en 2010 chez HSBC France, comme Relationship Manager. Il travaille ensuite chez XTB France en tant que Sales sur le marché des produits dérivés. Après une expérience chez LCH Clearnet, il rejoint Primonial Partenaires en 2013 où il occupe successivement les fonctions de Sales Support et de directeur régional pour l'Office by Primonial.


Avril - 2018

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Haut de bilan

L'AMF et l'ACPR ont précisé la qualification juridique des activités de conseil aux personnes physiques ou morales dans le cadre de projets de cession-transmission- acquisition d'entreprise, d'opérations de croissance externe, d'ouverture du capital ou de levée de fonds et, le cas échéant, dans la recherche de financement pour ces opérations (conseil en haut de bilan). Elles précisent dans quelle mesure et à quelles conditions les activités désignées sous le terme générique de «conseil en haut de bilan» relèvent du service connexe n° 3 de l'article L. 321-2 du Code monétaire et financier et peuvent, de ce fait, être exercées sans agrément, ni statut professionnel particulier. L'AMF et l'ACPR clarifient les frontières entre le conseil en haut de bilan, libre d'exercice, et les services d'investissement de placement non garanti et de conseil en investissement qui ne peuvent être fournis que par des professionnels régulés. Les critères distinctifs énoncés portent, notamment, sur la nature des diligences mises en oeuvre pour comprendre le besoin du client, celles mises en oeuvre pour y répondre, sur le caractère déterminé ou non des termes financiers de la transaction envisagée ou encore sur l'intuitu personae attaché à l'opération. Il revient au professionnel de conduire un exercice d'analyse pour déterminer si la prestation proposée relève de tel ou tel service et de s'assurer qu'il dispose, le cas échéant, de l'agrément ou du statut professionnel adéquat pour la fournir.


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Une structure dédiée à la philanthropie

Récent lauréat du prix de l'Initiative organisé par Profession CGP en partenariat avec Schroders, le cabinet Scala Patrimoine vient d'officialiser la création de Scala Mécénat. Cette nouvelle structure vise à accompagner les particuliers, familles et entreprises dans la création, le suivi et la gestion de structures philanthropiques. Pour cela, Guillaume Lucchini s'est associé à Francis Charhon, ancien directeur général de la Fondation de France. Francis Charhon a, tout d'abord, exercé durant cinq ans à l'hôpital de Poissy. Administrateur de Médecins sans frontières dès 1976, il en devient président, puis directeur général. En parallèle, il crée et préside le Centre de recherche en épidémiologie et santé internationale, dont il est le président d'honneur. Il s'engage également durant vingt ans dans l'European Foundation Center. Directeur général de la Fondation de France de 1992 à 2016, il permet à cette dernière de devenir le premier réseau philanthropique français. Dans ce contexte, il crée et préside le bureau de représentation basé à New York Friends of Fondation de France. Francis Charhon a également créé l'organisme France générosités et en devient vice-président, jusqu'en 2016. Initiateur du Centre français des fonds et fondations, il le préside jusqu'en 2015 et en devient président d'honneur en 2016. Il a créé la Fondation Médecins sans frontières et en redevient le vice-président en juin 2016.


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Le programme du 21e colloque de Fidroit

Le 8 juin prochain, à la Seine musicale, Fidroit organise son 21e colloque avec, comme thème principal, la mise en place de son réseau de COP (conseils en organisation patrimoniale) dévoilé lors de la précédente édition. Cette journée sera rythmée par quatre conférences: - « Plaisir d'offrir, joie de recevoir... ou donner pour mieux recevoir? », animée par Michel Grimaldi, professeur agrégé des facultés de Droit (université Panthéon-Assas, Paris II) et Richard Chalier, directeur technique et associé Fidroit ; - « Le "Génie" de l'IFI... » par Luc Jaillais, avocat associé chez Francis Lefebvre, Jean-François Desbuquois, avocat associé chez Fidal et Richard Chalier; - « Social Cop » par Pierre-Yves Lagarde, consultantformateur en stratégies de rémunération ; - et « Le maillon fort... dans la chaine de responsabilités » par Dounia Harbouche, avocat au barreau de Paris, et Philippe Glaser, avocat associé au sein du cabinet Taylor Wessing. Les professionnels assistant à ce colloque (accessible à partir de 169 euros) pourront également dialoguer avec différents partenaires de la profession, comme Vie Plus, One Life, Aviva Investors, CGP Entrepreneurs, DNCA Finance, Edmond de Rothschild, Fidelity Unep ou encore Histoire et Patrimoine. Informations et inscriptions sur colloque.fidroit.fr.


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Nouveau directeur commercial

Ycap partners, concepteur et distributeur de solutions patrimoniales dédiées aux conseils en gestion de patrimoine, a nommé Emmanuel Zenou au poste nouvellement créé de directeur commercial. Il coordonne aujourd'hui une équipe composée de trois commerciaux. Diplômé d'un master en gestion immobilière de l'IMSI Paris spécialisé en Gestion de patrimoine, il a débuté sa carrière en 2009 en tant que négociateur, puis directeur commercial au sein d'une agence immobilière. En 2013, il crée un cabinet indépendant spécialisé en transactions immobilières et en gestion de patrimoine. Il rejoint Ycap partners en 2015, comme directeur des partenariats.


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En plein développement

En 2017, le groupe Equance a enregistré une croissance de + 35 % de son chiffre d'affaires par rapport à 2016. Le montant des actifs conseillés par le cabinet s'élève à 550 millions d'euros, à fin 2017. Aujourd'hui, Equance compte une centaine de collaborateurs. Il est présent dans 54 pays avec près de 8 000 clients répartis dans plus de 90 pays. En 2018, Equance compte ouvrir six nouvelles destinations (Belgique, au Canada, au Maroc, à Milan, au Liban et en Syrie) et envisage d'acquérir deux nouveaux cabinets de gestion de patrimoine en France, dans la perspective de faciliter le retour des expatriés.


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Une équipe commerciale renforcée

La société de gestion indépendante A Plus Finance a renforcé son équipe avec l'arrivée de trois nouveaux membres : Ludovic Rossi, Responsable Client Servicing (notamment les CGPI), Sabine Jestin, chargée d'affaires Middle Office et Jules Bruneau de la Salle, chargé des relations partenaires, en particulier les conseils en gestion de patrimoine.


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Nouveau directeur général

Le 5 mars, le conseil d'administration de l'UFF a procédé à la nomination de Julien Brami en qualité de directeur général, en remplacement de Paul Younès. Depuis 2014, Julien Brami occupait différents postes à la direction d'Aviva Vie jusqu'à en prendre la direction.


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Des résultats en hausse

Harvest a enregistré une hausse de son chiffre d'affaires de 14,6 % au quatrième trimestre, atteignant ainsi +5,5 % de croissance sur l'exercice à 25,8 millions d'euros, porté notamment par les ventes de sa solution O2S auprès des grands comptes et MoneyPitch.


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Effectif renforcé

Fidroit a recruté pas moins de treize collaborateurs sur les six derniers mois, tant sur des postes de techniciens qu'en back-office. La société présidée par Olivier Rozenfeld compte aujourd'hui une quarantaine de collaborateurs.


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Acquisition d'une banque

Fiducial a acquis, le 8 mars, la banque Thémis auprès du LCL. Thémis est spécialisée dans l'accompagnement des entreprises en difficulté sous procédure collective ou amiable (cent-dix collaborateurs sur dix sites).


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Protection du patrimoine

L'université de Nantes a lancé une nouvelle chaire de recherche dédiée au développement et à la protection de patrimoine avec, comme mécènes, La Caisse d'épargne Bretagne-Pays de Loire et Vega Investment Managers.


Avril - 2018

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Et sur Twitter...

AMF (@AMF_actu), le 15 mars : «Discours de Robert Ophèle, président de l'AMF - "From Brexit to financial innovations, new challenges for financial regulation" @OMFIF amf-france.org/Actualites/Prises-de-paroles...»


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Partenariat sur la retraite

Le groupe Groupama a annoncé s'être associé à la FinTech Sapiendo-retraite créée et dirigée par Valérie Batigne afin d'enrichir son offre de services digitaux liés à la retraite.


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