Articles de Juin 2018

L’évolution digitale est en marche
Les évolutions réglementaires et l’arrivée des FinTechs bousculent l’univers du conseil en gestion de patrimoine. Pour faire face à ces deux mouvements inéluctables, les CGPI ..Lire l’article

Cabinets de CGPI : la course à la taille critique
 Face à l’érosion des marges et à une pression réglementaire toujours plus forte, nombreux sont les conseils en gestion de patrimoine indépendants souhaitant atteindre une certaine ..Lire l’article

Menaces sur le niveau de rémunération des CGPI
Avec l’arrivée de la transparence et la mise en place des directives européennes, la rémunération des CGPI reste un sujet majeur pour la profession. Si la transparence semble être une ..Lire l’article



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Actualités de Juin 2018



Du mouvement chez les partenaires des CGPI

Gilles Grenouilleau a rejoint France Valley en tant que directeur associé. Il travaille depuis plus de vingt ans dans la gestion de patrimoine et dans la gestion d'actifs. Il débute sa carrière aux AGF Assurfinance en qualité de manager et rejoint en 2001 le groupe UFG comme directeur des relations en charge du développement des réseaux extérieurs (CGPI, réseaux et plates-formes), puis occupe le poste de directeur commercial de La Française AM Partenaires. Depuis 2013, Gilles Grenouilleau était directeur général de CD Partenaires et directeur commercial retail du groupe La Française. Gilles Grenouilleau a suivi un cursus en gestion des ressources humaines au Celsa et à la Reims Management School (MBA). Chez UAF Life Patrimoine, trois nominations ont été annoncées. Daniel Collignon, 63 ans, est nommé directeur général. Diplômé de Polytechnique, il débute sa carrière, en 1976, à la commission de contrôle des assurances du ministère de l'Economie et des Finances, en tant que commissaire contrôleur des assurances. En 1982, il rejoint la Fédération continentale, devenue groupe Generali. Il y est nommé directeur général en 1992. En 2006, Daniel Collignon intègre le groupe April au poste de président-directeur général d'April groupe vie-épargne, d'Axeria-Vie qu'il crée, d'April Patrimoine et d'ISR Courtage. Il intègre le groupe Crédit agricole en 2010 au moment du rachat, par Crédit agricole assurances, d'April Patrimoine et d'Axeria-Vie qui deviendront respectivement UAF Life Patrimoine et Spirica. Jérôme Lamarque est nommé directeur commercial d'UAF Life Patrimoine. Titulaire d'un DU Expert en gestion de patrimoine de l'Aurep, il débute sa carrière en 2000 chez Actus Advertising en tant que responsable media. En 2003, il rejoint DI Régie, la régie publicitaire du groupe LVMH, où il occupe le poste de directeur de clientèle pour les publications financières (Investir Hebdo, Investir Magazine et Challenges). En 2006, il est nommé directeur commercial de la régie intégrée de La Vie financière, puis en 2009, directeur commercial d'Option Finance Expertise et d'AOF. Jérôme Lamarque rejoint LifeSide Patrimoine en 2009 au poste de responsable commercial régional. Au moment du rapprochement de LifeSide Patrimoine et UAF Patrimoine en 2015, il est nommé responsable du pôle Paris d'UAF Life Patrimoine. Patricia Bastin est nommée directrice de l'offre d'UAF Life Patrimoine. Titulaire d'un Dess Droit des assurances de l'Institut des assurances de Lyon, elle débute sa carrière en 2006 chez MMA au poste de commercial, chargée du développement de l'épargne. Fin 2006, elle intègre April Patrimoine en tant que conseillère, puis responsable commerciale, en charge de l'organisation de campagne et de promotion des solutions d'assurance-vie, d'épargne-retraite et de défiscalisation. En 2013, Patricia Bastin est nommée responsable du développement commercial de LifeSide Patrimoine (ex-April Patrimoine). A l'occasion du rapprochement de LifeSide Patrimoine et UAF Patrimoine en 2015, elle est nommée directrice commerciale adjointe d'UAF Life Patrimoine, en charge du pilotage de l'équipe communication et responsable des opérations commerciales et de la mise en marché.


Juin - 2018

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Des services renforcés

Pour accompagner ses adhérents dans leur obligation réglementaire relative à la médiation de la consommation, la CNCGP (Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine) a signé une convention cadre avec le CMAP (Centre de médiation et d'arbitrage de Paris). Ce chantier mené par la commission RCP (responsabilité civile et professionnelle) répond aux exigences que s'était fixées l'association : - un coût de médiation dorénavant maîtrisé ; - un médiateur unique pour l'ensemble des activités de CGP (hormis le conseil en investissements financier pour laquelle le recours au mé- diateur public de l'AMF est obligatoire) ; - une médiation non engageante pour le CGP qui peut refuser la médiation et de suivre ou non l'avis rendu par le médiateur ; - et l'assurance de conserver le bénéficie du contrat d'assurance RCP, avec la possibilité d'associer l'assureur au pro-cessus de médiation et ainsi éviter le risque d'exclusion de garantie. Par ailleurs, il a été intégré une protection juridique dans le contrat d'assurance en RCP négocié pour ses membres. Les prestations de la protection juridique s'étendent de la prévention et information juridiques (assistance juridique en ligne) à l'exécution et au suivi des décisions obtenues, en passant par la recherche d'une solution amiable et la défense judiciaire. La protection juridique garantit les adhérents dans l'exercice de leur activité professionnelle, notamment dans les domaines suivants : - relations contractuelles (litige d'honoraires avec un client, litige avec un partenaire, un fournisseur) ; - propriété et usage des biens immobiliers professionnels, relations de voisinage ; - relations sociales (litige de droit social, contenu et interprétation du contrat de travail), - relations avec les admi- nistrations, les organismes sociaux, les services publics et les collectivités territoriales. La garantie inclut également une assistance à la communication de crise, et une assistance pour la recherche d'aides et subventions.


Juin - 2018

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Cinq promotions internes

Après avoir acquis son indépendance suite au rachat de la participation du fonds d'investissement BlackFin Capital Partner, puis promu Raphaël Saier en tant que directeur général délégué de Cyrus Conseil, le groupe Cyrus vient d'annoncer cinq nouvelles promotions. Peggy Charmette, 38 ans, a rejoint Cyrus Conseil en 2014 en tant que directrice des opérations. Elle vient d'être nommée membre du Comité de direction de Cyrus. Matthieu Enjuanes est nommé directeur financier de Cyrus, en charge des opérations haut de bilan, de la comptabilité et du contrôle de gestion du groupe. Agé de 38 ans, il avait rejoint Cyrus Conseil en 2015 en tant que responsable comptable. Guillaume Houlbert est nommé directeur juridique et conformité de Cyrus. Emilie Yansaud a été nommée directrice commerciale adjointe de Cyrus. Responsable des consultants patrimoniaux en gestion privée de Paris, elle est également en charge des missions transversales de la direction commerciale. Agée de 41 ans, elle avait rejoint Cyrus en 2013 en tant que consultante patrimoniale. Jonathan Donio est nommé directeur du développement d'Eternam, la filiale immobilière du groupe. Il est désormais en charge des pôles immobilier résidentiel et immobilier tertiaire d'Eternam. Agé de 38 ans, il avait rejoint le groupe Cyrus en 2012 pour développer la commercialisation de biens immobiliers aux grands investisseurs privés.


Juin - 2018

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Des ambitions affirmées

Upsideo vient de changer d'identité visuelle. Bien connu sur le marché des CGP, l'éditeur de solutions réglementaires et de dématérialisation des process métiers (connaissance client, lutte contre le blanchiment, devoir de conseil, RTO, agrégation, souscription de contrats d'assurance-vie, etc.) compte ainsi «afficher son ambition et poursuivre sa dynamique de dévelop- pement sur le marché des institutionnels». En effet, la société opère sur l'ensemble des intervenants dans les domaines financiers et assurantiels, aussi bien en France qu'à l'international, en particulier en Europe. Upsideo annonce d'ailleurs finaliser la signature d'un accord avec un acteur d'envergure mondiale situé au Luxembourg. Enfin, Upsideo affirme également être désormais en mesure d'intégrer la blockchain dans ses solutions et compte devenir un acteur de référence sur la partie réglementaire qui y est liée.


Juin - 2018

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Le point sur les CIF

L'AMF a rendu son rapport annuel. L'occasion de dresser un bilan de l'activité des CIF. Pour la troisième année consécutive, les CIF ont vu leur activité progresser. Ces derniers ont déclaré, en 2017, au titre de leur activité 2016, un chiffre d'affaires total de 2,6 Md€, en hausse de 17 % par rapport à l'exercice précédent. La part d'activité relevant du statut de CIF telle que déclarée par les acteurs s'élève à 785 M€ (+ 22 %). La hausse du chiffre d'affaires total provient essentiellement des acteurs les plus importants, puisqu'une progression de près de 33 M€ (83 % de la hausse) est constatée au sein des 25 premiers acteurs. Au 31 décembre, 5 232 CIF étaient immatriculés auprès de l'Orias, contre 5 044 un an plus tôt.


Juin - 2018

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Opération finalisée

Indosuez Wealth Management a finalisé l'acquisition de 94,1 % de Banca Leonardo, leader italien de la gestion de fortune. Cette opération, annoncée fin 2017, consolide la présence de la banque en Italie. L'association de ces activités permettra de réunir deux-cent-trente employés déployés dans la péninsule au service des clients dans six villes. Le total de ses encours en Italie devrait ainsi atteindre environ 7 milliards d'euros.


Juin - 2018

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Sponsoring

Le groupe Crystal - Expert & Finance a choisi Skema Business School pour s'engager en tant que corporate sponsor du mastère spécialisé Manager en gestion de patrimoine financier. Ce programme prépare à des carrières nationales et internationales de gestionnaires de patrimoine.


Juin - 2018

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A la direction

Renzo Evangelista a été nommé directeur de la banque privée d'Edmond de Rothschild. Dans le même temps, Stéphane Pardini, jusque-là directeur délégué de la banque privée au côté de Renzo Evangelista, a été nommé directeur de la banque privée d'Edmond de Rothschild (Europe).


Juin - 2018

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Et sur Twitter...

AMF (@AMF_actu), le 17 mai : «[Conférence de presse] De janvier à avril, 700 sollicitations de notre centre Epargne Info Service concernant les crypto-actifs, dont près de 250 réclamations pour près 9 millions d'euros de pertes. L'@AMF_actu reste mobilisée».


Juin - 2018

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Affaire Maranatha : l'AMF sanctionne un cabinet

L'AMF a infligé 300 000 € d'amende au cabinet Conseil Patrimoine Finance (CPF) qui a commercialisé les produits du groupe hôtelier Maranatha. Ses cogérants ont également écopé d'amendes allant de 30 000 à 100 000 €.


Juin - 2018

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Levée de fonds

Editée par CrossQuantum et créée fin 2015 à l'initiative de Swiss Life, l'application mobile LaFinBox a réalisé une levée de 10 millions d'euros supplémentaires auprès du groupe Swiss Life.


Juin - 2018

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Association

Neuflize OBC et La Financière de l'échiquier viennent de signer un partenariat exclusif pour leur clientèle privée.


Juin - 2018

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En hausse

Harvest enregistré un chiffre d'affaires en hausse de 10,6 % à 6,7 millions d'euros lors du premier trimestre 2018.


Juin - 2018

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