M&G (Lux) Diversity and Inclusion Fund (article 9 SFDR), tel est le nom du dernier fonds actions internationales lancé par M&G et qui vient compléter sa gamme de solutions durables. Géré par Thembeka Stemela Dagbo, aux côtés de John William Olsen et avec le soutien de l’équipe gérance et durabilité, ce fonds vise à investir dans les entreprises qui font preuve de diversité ethnique et de genre, et dans celles qui proposent des solutions favorisant davantage d’inclusion sociale et d’égalité, tout en cherchant à délivrer une performance supérieure à celle de l’indice MSCI ACWI sur une période de cinq ans.
Le portefeuille se compose de trente à quarante valeurs de qualité. Le fonds suit une stratégie hybride qui intègre des critères de durabilité et d’impact dans son processus de sélection. Au moins 15 % du portefeuille est investi dans des entreprises à fort impact qui proposent des solutions favorisant l’inclusion sociale. Cette poche suit la même approche et le même processus d’investissement que les stratégies M&G (Lux) Positive Impact Fund et M&G (Lux) Climate Solutions Fund. Ainsi, les titres sont évalués au moyen d’une triple analyse qui couvre la thèse d’investissement, l’intention et l’impact des entreprises. Ce procédé permet ensuite de les classer comme pionnières, facilitatrices ou leaders.
Le reste du portefeuille est alloué à des entreprises durables qui oeuvrent en faveur de la diversité ethnique et de genre au travail. L’analyse ne se limite pas à leur représentation:l’évaluation de la diversité est étendue à des facteurs, tels que les objectifs, les procédures et les politiques. Les sociétés en portefeuille doivent comporter au minimum 30 % de femmes et/ou de représentants de minorités ethniques dans leur conseil d’administration au moment de l’investissement, et doivent satisfaire au cadre EQL (ESG, qualité et leadership) qui consiste à évaluer les caractéristiques en matière d’ESG, la qualité du modèle économique et le leadership de chaque société.