Outre le cabinet Opti Finance, le groupe Crystal a annoncé l’acquisition du cabinet lyonnais Rdfi Conseil, dirigé par Christelle Ortiz et Guillaume Verrière. Créé en 2009 et basé à Lyon, Rdfi Conseil accompagne (...)
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Présidé par Olivier Farouz, le groupe Premium a annoncé avoir noué un partenariat avec BMF, un groupe familial dirigé par Fabien et Michaël Bertini, opérant dans divers secteurs de l’immobilier.Cette (...)
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L’association d’autorégulation Endya, structure fédérant l’ensemble du courtage en assurance et en crédit, a créé un partenariat avec Asselio Académie, organisme de formation, pour proposer à ses douze (...)
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Le MidSommar du patrimoine organsé par la CNCGP se tiendra le 13 juin prochain à Paris, d’abord à la salle Gaveau, puis (pour la soirée) à l’opéra Garnier. Il s’agira du 25e congrès de l’association (...)
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Daniel Carceles a été nommé à la direction générale d’Inovéa. Aux côtés des quatre CGP fondateurs, il a pour mission de poursuivre le développement de ce réseau indépendant d’ambassadeurs, de consultants (...)
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La Commission européenne a publié, le 24 mai dernier, la Retail Investment Strategy (RIS), un projet de texte visant à accroître la participation des citoyens européens aux marchés de capitaux, traditionnellement (...)
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Norma Capital (qui a réalisé une collecte brute de 280 millions d’euros l’an passé) a nommé Nawale Aoutar au poste de responsable des partenariats, où elle assurera le développement de l’activité, sur le (...)
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Dix ans après sa création, Neuflize OBC Family Office a annoncé avoir atteint les 4,3 milliards d’euros sous supervision. La structure s’adresse aux patrimoines de plus de 100 millions d’euros. Le family office (...)
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Réunir les acteurs du marché du family office pour mieux servir les clients, tel est l’objectif de Fluence qui vient d’acquérir 45 % du capital de HSC Finance.
Début mars, le family office Fluence (...)
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Le 29 février dernier, le renouvellement annuel sur le registre de l’Orias des intermédiaires en assurance, banque, finance prenait fin. Le 8 mars, la commission d’immatriculation a prononcé 8 800 suppressions du (...)
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Le groupe Premium a indiqué avoir enregistré une croissance de son chiffre d’affaires de plus de 30 % l’an passé et avoir dépassé les 10 milliards d’euros d’actifs sous gestion. Le groupe, présidé par (...)
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Harvest Fidroit Academy, l’organisme de formation du groupe Harvest, se renforce avec l’arrivée de Catherine Orlhac en qualité de directrice technique Harvest Fidroit Academy.
Catherine Orlhac a pour (...)
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Active Asset Allocation (AAA), société présidée par Adina Grigoriu, a recruté Claudia Avram au poste d’allocataire d’actifs. Dotée de plus de vingt années d’expérience dans l’allocation d’actifs et la (...)
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