25
novembre 2020

Trois nouveaux cabinets chez Incipio

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> Article paru dans le magazine n°: 833

Ce groupement d’intérêt économique présidé par Géraldine Métifeux compte désormais huit structures adhérentes.

Lancé fin janvier 2019, le groupement Incipio poursuit son développement. Dirigé par Géraldine Métifeux (cabinet Alter Egale), ce groupement d’intérêt économique vient de recruter trois nouveaux cabinets : Alcyon Patrimoine, un cabinet repris par le fils des fondateurs Jonathan Campagnol, et deux structures récemment lancées : Ambacia Patrimoine, dirigé par Clémence Rytlewski, et Condorcet Finance Patrimoine, créé par Bruno Lonis et Guillaume Roure. « Ces nouveaux membres nous apportent de la fraîcheur et leurs expertises : Ambacia sur la protection sociale, Alcyon sur l’immobilier et la retraite et Condorcet sur l’ingénierie patrimoniale. Le confinement nous a permis de mieux nous connaître et d’échanger sur les idées de chacun pour gérer cette période inédite. Dans un contexte comme celui-ci, le groupement prend encore plus de sens ». Par ailleurs, le groupement a mis en place une newsletter à destination des clients finaux.

Mise en place de services

Depuis son lancement, les cabinets – désormais au nombre de huit – ont mis à jour et uniformiser leurs process réglementaires, sélectionné leurs partenaires privilégiés et mis en place leurs allocations stratégiques. « Nous avons dans un premier temps sélectionné les asset managers, puis leurs fonds. Deux portefeuilles types sont proposés : un très offensif et un autre au profil de risque DICI 4 géré de manière plus tactique. Nos nouveaux membres sont venus chercher ce type de service, tout comme la mutualisation nous rend plus visible, plus reconnus et nous permet d’accéder à de meilleurs services de la part de nos partenaires ».