En utilisant ses ressources internes, le groupement compte accompagner ses membres dans leurs obligations de formation et s’adresser aux clients finaux.

Passé de la forme associative à une SAS depuis cinq ans, le groupement de CGP Cercle France Patrimoine vient de créer sa propre société de formation afin d’assurer la formation de ses membres, mais aussi des clients finaux. «  La création de notre société de formation vise à déployer des for-mations plus ciblées, en utilisant nos compétences internes, et toujours avec une vocation pratique, souligne Philippe Remoissenet, son président. Parallèlement, nous avons vocation à former nos propres clients. Ces derniers sont friands de formations, même payantes, car, perdus dans notre univers, ils rencontrent de nombreux interlocuteurs aux discours spécifiques. Avec nous, ils pourront mieux aborder notre matière et appréhender leurs objectifs. Ce sera également un moyen pour nos adhérents de rencontrer de nouveaux prospects. Créer une société de formation nous confère une certaine légitimité, renforce notre indépendance et entre dans notre volonté de déployer la marque Cercle France Patrimoine.  » Pour cela, Cercle France Patrimoine s’appuie sur ses dix-sept cabinets adhérents, lesquels disposent souvent de parcours varié – anciens notaires, avocats, docteurs en droit, etc. – ou ayant développé des compétences spécifiques, la prévoyance ou le conseil en fusion-acquisition par exemple. A terme, le groupement ne s’interdit pas de proposer ses formations à d’autres confrères. Pour les clients, des sessions seront proposées en matière d’allocation d’actifs, d’optimisation fiscale ou encore des dangers de la défiscalisation.