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Outil de transmission ou solution d’épargne, le démembrement répond à plusieurs objectifs à moyen et long terme. Son potentiel de capitalisation et son absence de fiscalité en font un mécanisme puissant, répondant aux enjeux de logement, de préparation à la retraite et de maintien à domicile. Trop peu connu des investisseurs, le marché tend cependant à s’ouvrir, à travers des formules plus souples et innovantes destinées à séduire les particuliers.
Les assureurs sont soumis à de nouvelles obligations d’information sur les frais de leurs produits, jugés excessifs par les pouvoirs publics. De quoi relancer le débat épineux sur le coût de l’assurance- vie et de son acolyte, le PER assurance.
Impôt sur le revenu, prélèvements sociaux, taxes locales… L’impôt sur la fortune immobilière (IFI) vient accroître une fiscalité sur la propriété foncière déjà forte, et nombreux sont les contribuables à rechercher des solutions pour en limiter l’impact.
Lancée en 2019, la PropTech Gridky a levé 4 millions d’euros en mars dernier pour accélérer le développement de sa plate-forme digitale de comparaison et d’agrégation de biens immobiliers neufs, à destination des professionnels de l’immobilier. Son ambition:devenir l’outil de référence pour les particuliers, les gestionnaires de patrimoine, les banques ou les courtiers, et continuer à mettre le Big Data au service de l’investissement dans la pierre. Entretien avec Mathieu Morio, CEO et cofondateur de Gridky.
Axa WF Metaverse, tel est le nom du dernier-né de la gamme des fonds actions thématiques d’Axa IM. Géré par Pauline Llandric, il vise, comme son nom l’indique, à saisir les opportunités du développement du marché du métavers au niveau mondial.
Les fonds immobiliers, SCPI en tête, sont la nouvelle marotte des épargnants. Le point sur les raisons de s’y intéresser, les précautions à prendre et l’offre aux mains des CGP.
Après avoir lancé AEW Diversification Allemagne, fin 2021, la société de gestion immobilière AEW Patrimoine investit le marché des Life Sciences avec sa nouvelle SCPI AEW Patrimoine Santé , un véhicule diversifié qui cible les actifs dédiés à l’univers de la santé.
Inflation, hausse des taux, tensions géopolitiques extrêmes et risques sérieux de ralentissement économique. Le degré de pessimisme est très élevé et généralisé. Y a-t-il des motifs d’espoir ?
Souples et modernes, les contrats d’assurancevie Generali Espace Lux Vie France, à versements libres à durée viagère ou déterminée, et le contrat de capitalisation Generali Espace Lux Capitalisation France, à versements libres à durée déterminée, sont accessibles dès 500 000 € aux résidents fiscaux français.
Fin mai, Astoria Finance faisait l’acquisition du cabinet PCA Est, l’occasion de faire le point sur le développement de la société en compagnie de Malcolm Vincent, son directeur général.
Selon l’AMF, les «clean shares», c’est-à-dire sans rétrocession de commission pour l’assureur et le distributeur, restent minoritaires et ne représentent que 3 % des actifs sous (...)
Désormais, le questionnaire médical de l’assurance emprunteur est supprimé pour les prêts immobiliers destinés à l’acquisition de biens à usage d’habitation et à usage mixte habitation (...)
Afin de placer son argent sur un contrat d’assurance-vie, une habitante du nord de la France donne à un courtier en assurances trois chèques
Un couple avec un enfant handicapé avait souscrit un contrat garantie des accidents de la vie auprès de la filiale assurance d’une banque «prévoyant l’indemnisation, notamment, du préjudice (...)
Après quarante ans de baisse des taux, il n’existe pratiquement plus de fonds obligataires à taux variable. A ce titre, MAM Taux Variable ESG, fonds ISR géré par Meeschaert Amilton AM, fait un (...)
Neuflize OBC (49,6 milliards d’euros d’actifs sous gestion) est devenue partenaire de la société de gestion Triodos Investment Management (6,4 milliards d’euros d’actifs sous gestion) en (...)
Elle-même 100 % filiale de groupe Premium présidé par Olivier Farouz, Flornoy Ferri, via sa filiale Ferri Intermédiation, a acquis le cabinet sarthois L’Ibéroise, société sarthoise fondée (...)
Alderan, société de gestion spécialisée dans l’investissement immobilier tertiaire, lance VADORA II, son deuxième Club Deal privé, dédié à la classe d’actifs touristiques et (...)
La plate-forme spécialisée dans l’investissement immobilier Homunity Patrimoine distribue les SCPI PFO2 et PF Grand Paris, toutes deux labellisées ISR, gérées par Perial Asset Management. SCPI (...)
Paref Gestion (2,7 Md€ d’encours sous gestion) a obtenu le label ISR pour le compte de sa SCPI Interpierre France, le plus ancien fonds géré par le groupe. Cette première labellisation (...)
Pour le compte de la SCPI Novaxia Neo, Novaxia Investissement lance Neo+. Une solution qui permet de réaliser des opérations Sale & Lease-Back, y compris avec des baux courts, permettant aux (...)
Le souscripteur d’une assurance-vie désigne son fils ou, à défaut, son épouse, comme bénéficiaire. Par courrier, il fait ensuite part à l’assureur de la modification de la clause (...)
Deux concubins ont acquis un bien immobilier en indivision. A la suite de leur séparation, l’ancienne concubine a été assignée, le 29 octobre 2007, en liquidation et partage de l’indivision. (...)
Dans une décision, la Haute juridiction (Cass.com.du 25 mai 2022, n° 19-25.513) considère que les dispositions législatives relatives à l’exonération Dutreil (exonération partielle de droits (...)
Dans le prolongement de l’ouverture des données via les API en 2021, la direction de l’information légale et administrative (DILA) poursuit son objectif:simplifier l’accès aux données (...)
Via Amundi Autriche, le groupe Amundi a fait l’acquisition de la FinTech Finventum GmbH qui a créé Savity Vermögensverwaltung GmbH (Savity), une plate-forme autrichienne de conseil en (...)
Maxime Gohin a été recruté par Capital Management France en tant que directeur associé. Il aura la mission d’accompagner la société fondée en 2009, dans son projet de devenir un acteur (...)
Pour accompagner sa croissance, Advize, FinTech spécialisée dans la digitalisation des produits d’épargne, a recruté une responsable communication et marketing, Caroline Le Brusq, un (...)
Kermony Office, multi-family office dédié à l’accompagnement patrimonial des familles, a créé K-Lab, en partenariat avec Caption, une plate-forme d’investissement d’actions de start-up, (...)
