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Atream poursuit sa stratégie d’investissement et confirme vouloir doubler ses actifs sous gestion d’ici cinq ans, sur un marché de l’hôtellerie en pleine reprise économique.
Lauréat des Pyramides de la gestion de patrimoine 2022, Otaree déploie une solution logicielle dédiée à l’univers de la commercialisation de l’immobilier neuf. Son ambition : rapprocher les vendeurs, promoteurs et commercialisateurs de biens afin de gagner en rapidité et en efficience économique. Grâce à une levée de fonds de 1,5 million d’euros menée auprès de Capital & Dirigeants Partenaires, l’entreprise aspire à devenir la solution de référence des professionnels du neuf en France, d’ici 2024. Entretien avec Thibault Touchant, cofondateur d’Otaree.
Atteindre une taille critique, accélérer son développement, diversifier ses expertises de gestion… Les rapprochements entre sociétés de gestion se multiplient ces derniers temps. Moins rapide que celui des CGP, très concentré autour d’une poignée d’acteurs, ce mouvement semble inéluctable, tant les asset managers doivent répondre à des défis de nature multiples.
Entre ignorance des épargnants et blocage des compagnies, la portabilité des contrats d’assurance- vie permise par la loi Pacte progresse lentement. Un regret pour les professionnels du patrimoine qui militent pour une transférabilité élargie. Explications et solutions.
L’assureur helvétique a enregistré une forte croissance en assurance-vie et épargne-retraite ces deux dernières années. Eric Le Baron, directeur général de Swiss Life Assurance et Patrimoine, en partage les raisons et sa vision du marché.
Dorval Asset Management commercialise son tout premier fonds à impact, Dorval European Climate Initiative, qui investit dans une cinquantaine de valeurs apportant des solutions aux enjeux climatiques. Présentation.
La société de gestion nantaise Fastea Capital a l’intention de proposer ses services à la clientèle des conseils en gestion de patrimoine, tout d’abord ceux du Grand-Ouest, via le récent recrutement de Carine Beucher, en tant que directrice du développement externe. L’occasion de faire le point avec ses dirigeants sur ses expertises, entre gestion sous mandat et de fonds, placement de dette privée et Crowdfunding.
Avec une large gamme de fonds et de modes de gestion, les deux assurances-vie en unités de compte de OneLife (groupe Apicil) pour les clients français se personnalisent afin de répondre aux besoins spécifiques de la clientèle des particuliers, avec Wealth France, et celles des personnes physiques et morales, avec Capitalisation France.
Très en vogue, la SCI constitue un précieux outil de gestion du patrimoine immobilier, permettant des montages parfois complexes. Encore faut-il qu’elle soit utilisée à bon escient, sous peine de s’avérer parfois contreproductive. Exemples…