A nouvelle année fiscale, nouveau Guide Séraqui 2020 ! Cette année encore, impôts et taxes en tous genres concernent la plupart des contribuables. Il est donc absolument indispensable de bien connaître la (...)
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Pour faire face à son fort développement, Quantalys vient de recruter Pierre Miramont comme responsable de l'analyse des fonds et des portefeuilles modèles. Chez Quantalys, il aura pour mission de renforcer le pôle (...)
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2019 serait-elle une année record pour la finance solidaire ? C'est ce que laisse penser le 18e baromètre de la finance solidaire pour le quotidien La Croix en collaboration avec Finansol : 3 milliards d'euros (...)
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Ce groupement d'intérêt économique présidé par Géraldine Métifeux compte désormais huit structures adhérentes.
Lancé fin janvier 2019, le groupement Incipio poursuit son développement. Dirigé par Géraldine (...)
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BridgePoint a acquis le groupe CEP. La société britannique de capital-investissement poursuit son implantation en France en prenant une participation majoritaire chez le courtier d'assurance-prévoyance. L'équipe de (...)
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Après l'intégration des trois plates-formes patrimoniales, suite à l'acquisition de CD Partenaires et Finaveo, Alpheys a décidé de promouvoir Olivier Dacquin au poste de directeur du développement. Olivier Dacquin (...)
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Dans le cadre du renforcement de ses activités en France, le groupe Mirabaud a nommé Stéphane Jaouen au poste de directeur général de la succursale française de sa banque privée européenne deux ans après son (...)
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Reportée au 30 novembre pour cause de crise sanitaire, la 4e édition du Grand Forum du Patrimoine intègre les questions que se posent les conseillers, et plus largement tous les intervenants de la chaîne de valeur : (...)
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Primonial Partenaires, la structure de Primonial dédiée aux CGP dirigée par Rachel de Valicourt, a étoffé son équipe avec trois nominations, dont celle d'Emilie Giroux-Levain (ex-ManyMore) comme directrice du (...)
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Predictis, courtier français, filiale du groupe Premium présidé par Olivier Farouz, a lancé son activité immobilière pour couvrir les besoins en défiscalisation, les achats de résidence principale ou les (...)
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L'assemblée générale de la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine (CNCGP) s'est tenue le 9 juin de manière dématérialisée et en direct sur YouTube. Les résultats de vote de cette assemblée (...)
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Primonial vient de lancer une nouvelle application mobile, All'In, destinée aux clients finaux de son réseau Primonial Gestion Privée et qui sera prochainement déclinée pour ses partenaires CGP sous forme d'offre (...)
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Le pôle commun de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) et de l'Autorité des marchés financiers (AMF) a récemment publié son rapport pour l'année 2019. L'an passé, ce pôle a poursuivi ses (...)
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