Comme chaque année, BNP Paribas Cardif a présenté les résultats de son baromètre du marché des conseillers en gestion de patrimoine, réalisé avec Kantar. Voici les principales informations de cette dix-huitième (...)
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Face au constat selon lequel les investisseurs sont de plus en plus jeunes, l’AMF a renforcé son accompagnement et met en œuvre le second volet de sa coopération avec l’OCDE et le soutien de la Commission (...)
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Sapiendo, FinTech spécialiste du conseil retraite, a lancé une offre tout-en-un, Leïa Patrimoine. Cette plate-forme vise à leur fournir des outils permettant une approche globale de la retraite. L’objectif est de (...)
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Factorielles, spécialiste de la protection sociale, lance son certificat Statut social et stratégie de rémunération, sur quatre jours en 100 % distanciel. D’ici la fin de l’année, une plate-forme de formation (...)
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Jérôme Lamarque a été nommé directeur commercial de Suravenir. Il succède à Philippe Jeanjean, qui a fait valoir ses droits à la retraite.
Titulaire d’un DU Expert en gestion de patrimoine de (...)
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MNK Partners vient de recruter Anne-Sophie Larrieu, en charge de la région Sud-Ouest.
Anne-Sophie Larrieu compte dix années d’expérience dans le secteur. Elle débute sa carrière, en 2013, chez Icade, où (...)
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Le rapport annuel de l’Orias note qu’au 31 décembre 2023, l’organisme recensait 69 277 intermédiaires, représentant 116 938 inscriptions, soit - 2,6 % d’intermédiaires immatriculés sur le (...)
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La CCEF (Compagnie des conseils et experts financiers) a signé un partenariat avec l’association NCE (Notaires conseil d’entreprise) qui vise à encourager l’échange de compétences et à renforcer les (...)
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Magnacarta, spécialiste de la gestion de patrimoine, poursuit son expansion régionale avec l’acquisition de deux nouveaux portefeuilles via Mérimée Gestion Privée. Cardinal Patrimoine à Metz, et Vernon et (...)
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Kwiper vient de signer un nouveau partenariat avec Wizio pour proposer une offre complète aux CGP, allant de la conformité à la formalisation du conseil patrimonial. L’éditeur disposait déjà d’un accord avec (...)
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« L’intelligence artificielle remplacera-t-elle les CGP à horizon 2030 ? », tel est le sujet du concours Jeunes Talents organisé par la CNCGP (Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine) et qui (...)
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Pascale Gloser a été élue présidente de la CNCEF Patrimoine et succède à Stéphane Fantuz pour un mandat de trois ans à la tête de l’association membre du groupe CNCEF (Chambre nationale des conseils experts (...)
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