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Dédié au BtoB

Elwin (ex-Mieuxplacer), éditeur de logiciel FinTech dédié aux professionnels de la gestion de patrimoine et du courtage, a cédé son activité en BtoC à Investisseur Privé et achève ainsi le pivot de son (...)

Sanctionnés

Dans sa décision du 30 avril, la commission des sanctions de l’AMF a prononcé à l’égard de chacun des mis en cause, la société Sud Conseils Patrimoine et son gérant, Patrice de Porrata-Doria, un blâme et une (...)

Grand Forum du Patrimoine : le rendez-vous des acteurs du patrimoine

Crise sanitaire oblige, c’est finalement le 5 juillet que se tiendra à Paris le Grand Forum du Patrimoine. Une quatrième édition placée sous le signe de la formation, des nouveaux actifs et des mutations que (...)

Auprès des CGP

MNK Partners, société de gestion immo-bilière présidée et fondée par Mansour Khalifé, a recruté Bruno Delpeut en tant que directeur exécutif et associé de sa structure MNK Global Sales. Bruno Delpeut a (...)

Aux opérations

Hervé Nantier, ex-Altaprofits, a rejoint Advize et est nommé directeur des opérations (COO). Il aura pour missions d’organiser les différents pôles de compétences afin d’optimiser les process en place, ainsi (...)

Fiducie

Quelques mois après la création de son département de gestion de fiducies, Sanso IS poursuit son développement via un partenariat avec la start-up Pono Financial Solutions (cf.page 78). D’ici 2022, la société (...)

Troisième édition

MetLife organise la troisième édition de ses Universités MetLife, un programme de formation pour les intermédiaires en assurance qui se tiendra du 22 juin au 1er juillet. Pour cela, l’assureur s’appuie sur des (...)

Soixante nouveaux adhérents

Depuis le début de la crise sanitaire, CGP Entrepreneurs a accueilli soixante nouveaux cabinets partenaires, dont l’âge moyen se situe entre 35 et 40 ans. La collecte du groupement affiche une progression de + 72 %, (...)

Sanctionné par l’AMF

La commission des sanctions, dans une décision rendue le 18 mars, a prononcé un avertissement à l’encontre de la société La Financière de Diane basée à Schiltigheim. Il est reproché à la société quatre (...)

Une structure dédiée aux entrepreneurs

Swiss Life Banque Privée et Alantra ont créé La Banque d’Affaires, une offre permettant d’accompagner les chefs d’entreprise dans la gestion de leurs patrimoines professionnel et personnel. Cette joint-venture (...)

Vigilance

L’AMF et l’ACPR ont publié le rapport de synthèse des travaux sur la commercialisation de produits financiers auprès de la clientèle âgée vulnérable. Les échanges ont fait émerger des pistes de réflexion (...)

Formation

M Capital vient de lancer des formations validantes en immobilier à destination des CGP, leur permettant de valider leurs obligations de formation.

Désormais à Lyon

Après la prise de participation de Florac Investissement en juillet dernier pour soutenir ses projets de croissance externe, Herez vient d’annoncer l’acquisition du cabinet Fromental Paccard qui lui permet de (...)

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