Althos Patrimoine et Patrimoine Premier se rapprochent. L’union du cabinet fondé par Bertrand Tourmente et de Patrimoine Premier dirigé par Catherine Bel et Yves Rougeaux permettra d’atteindre les 300 millions (...)
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Dans le cadre de la 4e édition de la Semaine mondiale des investisseurs 2020 (qui s’est tenu du 5 au 11 octobre dernier), la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine a lancé le concours Jeunes talents (...)
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Matmut vient de créer une filiale dédiée au conseil patrimonial qui porte le nom de Matmut Patrimoine, née de l’acquisition de la structure Ofi Patrimonial. Désormais, des conseillers patrimoniaux sont à la (...)
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Oddo BHF et Landolt & Cie se sont rapprochées. La Suisse devient alors le troisième pilier de la stratégie de développement d’Oddo BHF, aux côtés de la France et de l’Allemagne, avec plus de 6 milliards (...)
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Suite à l’assemblée générale ordinaire du 13 octobre, les membres du conseil d’administration de La Compagnie CIF ont reconduit Philippe Feuille dans ses fonctions de président pour trois années (...)
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Les associations de CIF –Anacofi-CIF, CNCEF Patrimoine, CNCGP et La Compagnie des CGP-CIF – ont adressé un courrier commun à l’AMF, protestant contre l’extension du dispositif de lutte contre le blanchiment et (...)
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Le family office Agami poursuit son déploiement avec l’ouverture récente d’un bureau à Biarritz (après Paris et Lyon). Par ailleurs, la société a annoncé l’arrivée de Marion Minvielle comme responsable de (...)
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La CNCEF Crédit a lancé une formation sur le crédit professionnel. D’une durée de sept heures, la formation continue IOB Pro est compatible avec le programme officiel de formation des IOBSP défini par (...)
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Chez FVI Patrimoine et Entreprise, le transfert des fonctionnalités de Systela vers UpSys, une application 100% en mode SaaS développée depuis trois ans, se poursuit. En cette rentrée, le module calcul d’impôt (...)
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Situation inédite oblige, les résultats du 14e baromètre du marché des CGP de BNP Paribas Cardif avec Kantar portaient cette année sur l’impact de la crise sanitaire sur le marché des CGP et ses perspectives. (...)
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Récemment, Axa Théma a intégré à son offre Feefty, la plate-forme de création de produits structurés. Objectif:rendre plus accessibles les solutions dédiées en abaissant le seuil de 2 millions à 500000 (...)
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Intencial Patrimoine, marque du groupe Apicil dédiée au marché des conseils en gestion de patrimoine, a renforcé son équipe commerciale avec le recrutement d’Anne Jaffre en tant que responsable partenariats Grand (...)
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