La finance solidaire a atteint en 2020 un nouveau record avec une progression de 5 milliards d’euros (soit plus de 33 %), la plus forte augmentation de collecte jamais enregistrée en valeur absolue (+ 80 % par (...)
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Scala Patrimoine a publié un Livre Blanc consacré à l’investissement socialement responsable réalisé en partenariat avec les étudiants du Master of Science in International Sustainability Management de ESCP (...)
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Se fédérer pour partager et échanger sur la digitalisation des cabinets, tel est l’objectif de Digital CGP, un groupement en cours de constitution mené par Benjamin Nicoulaud.
Benjamin Nicoulaud, (...)
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Après Lyon en mars dernier, Herez s’implante à La Rochelle. La société de gestion de patrimoine qui a accueilli Florac à son capital, il y a tout juste un an, vient en effet de faire l’acquisition du cabinet (...)
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Elwin (ex-Mieuxplacer), éditeur de logiciel FinTech dédié aux professionnels de la gestion de patrimoine et du courtage, a cédé son activité en BtoC à Investisseur Privé et achève ainsi le pivot de son (...)
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Dans sa décision du 30 avril, la commission des sanctions de l’AMF a prononcé à l’égard de chacun des mis en cause, la société Sud Conseils Patrimoine et son gérant, Patrice de Porrata-Doria, un blâme et une (...)
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Crise sanitaire oblige, c’est finalement le 5 juillet que se tiendra à Paris le Grand Forum du Patrimoine. Une quatrième édition placée sous le signe de la formation, des nouveaux actifs et des mutations que (...)
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MNK Partners, société de gestion immo-bilière présidée et fondée par Mansour Khalifé, a recruté Bruno Delpeut en tant que directeur exécutif et associé de sa structure MNK Global Sales. Bruno Delpeut a (...)
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Hervé Nantier, ex-Altaprofits, a rejoint Advize et est nommé directeur des opérations (COO). Il aura pour missions d’organiser les différents pôles de compétences afin d’optimiser les process en place, ainsi (...)
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Quelques mois après la création de son département de gestion de fiducies, Sanso IS poursuit son développement via un partenariat avec la start-up Pono Financial Solutions (cf.page 78). D’ici 2022, la société (...)
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MetLife organise la troisième édition de ses Universités MetLife, un programme de formation pour les intermédiaires en assurance qui se tiendra du 22 juin au 1er juillet. Pour cela, l’assureur s’appuie sur des (...)
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Depuis le début de la crise sanitaire, CGP Entrepreneurs a accueilli soixante nouveaux cabinets partenaires, dont l’âge moyen se situe entre 35 et 40 ans. La collecte du groupement affiche une progression de + 72 %, (...)
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La commission des sanctions, dans une décision rendue le 18 mars, a prononcé un avertissement à l’encontre de la société La Financière de Diane basée à Schiltigheim. Il est reproché à la société quatre (...)
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