UAF Life Patrimoine a créé le Welcome Pack by UAF Life Patrimoine, une offre packagée destinée à proposer un accompagnement à 360° personnalisé à ses nouveaux partenaires récemment installés, qui (...)
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Nortia a mis en place le parcours digital Nortia Immo. Cet outil BtoB simplifie la souscription et permet de réaliser une allocation parmi une sélection de SCPI, en quelques clics. Nortia facilite également le (...)
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Quelques mois après avoir cédé ManyMore au groupe Harvest, Pierre-Laurent Fleury lance, en compagnie de son fils Arthur, ancien consultant senior chez Courcelles, PERmute, une plate-forme digitale visant à faciliter (...)
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Stelaris by Feel Mining, oeuvrant dans l’écosystème des cryptoactifs en France, a lancé un Certificat en finance numérique, délivré par JurisCampus. Cette formation, 100 % en distanciel, est destinée aux (...)
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CGP Entrepreneurs vient de compléter son dispositif d’outils et de services négociés à des prix compétitifs pour ses adhérents. Cinq nouvelles offres ont ainsi été ajoutées :- AMC (outils de simulations, (...)
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La plate-forme Intencial Patrimoine propose désormais le crédit lombard permettant ainsi d’emprunter entre 6 000 et 200 000 euros sur cinq à quinze ans. Le conseiller en gestion de patrimoine peut réaliser une (...)
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Après Segefi l’an passé, le groupe Equance vient de réaliser sa deuxième opération de croissance externe avec l’acquisition d’Arthus Conseil. Créé en 2003 à Beaune par Alain Iteney, ce cabinet est basé en (...)
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C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris la disparition, suite à une longue maladie, de Jean-Marc Bourmault, acteur incontournable du marché de la gestion de patrimoine.
Passionné, engagé, (...)
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Swiss Life poursuit le développement de ses solutions digitales pour ses partenaires avec le prochain lancement d’un parcours de souscription dématérialisé de la version capitalisation du contrat SwissLife (...)
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Virginie Fauvel (CEO d’Harvest) a été nommée coprésidente de la commission innovation et numérique du Medef, avec Jean-Luc Brossard, vice-président de Stellantis et président du CCFA (Comité des constructeurs (...)
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L’Académie de l’économie durable regroupant les huit mille professionnels libéraux de la CNCEF (Chambre nationale des conseils experts financiers), présidée par Didier Kling, lance la deuxième édition de son (...)
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Chez FVI, la solution digitale patrimoniale UpSys est désormais connectée avec les trois outils conformité, CRM, et d’agrégation suivants : Fasst, Karbonalpha et Upsideo.
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BNP Paribas Cardif poursuit les évolutions de ses outils digitaux, avec l’extension de la signature électronique jusqu’à quatre-vingt-cinq ans, le remplissage automatique des bulletins de versement sur les fonds (...)
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