Après trente-quatre années de développement pour le groupe Oddo BHF sur le marché des CGPI en France, Bertrand Sance passe le relais à une nouvelle équipe.
Raphaël Hassan, qui était depuis six ans (...)
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Après trois années de R&D, OdonaTech, start-up grenobloise créée en 2019 spécialisée dans les technologies d’intelligence artificielle pour les institutions financières et lauréate du prix Patrimonia de (...)
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Natixis Interépargne, acteur du marché de l’épargne salariale et retraite, a signé un protocole d’accord avec HSBC, en vue d’acquérir le teneur de compte HSBC Epargne Entreprise (HEE), neuvième acteur (...)
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JP Morgan Private Bank a dévoilé son Global Family Office Report, qui offre un aperçu de la manière dont les family offices clients de la société dans le monde entier gèrent les investissements, la gouvernance, (...)
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Spécialiste de l’approche globale de la retraite, la Fin-Tech Sapiendo fondée par Valérie Batigne propose de nouvelles solutions pour accompagner contribuables et conseillers du secteur banque-assurance à y voir (...)
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La plate-forme Wealth proposée par le groupe Harvest vient d’obtenir la certification ISO 27001 : 2022 par BSI, qui garantit la sécurité de l’information, la cybersécurité et la protection de la vie privée. La (...)
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Le MidSommar du Patrimoine organisé par la CNCGP (Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine) se tiendra le 13 juin prochain à Paris. Il s’agira du vingt-cinquième congrès de l’association (...)
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Sefima, un des pôles de conseil en gestion de patrimoine du groupe Premium basé à Marseille, s’est renforcé par l’acquisition de trois cabinets : La Phocéenne d’Investissement, DDC Gestion de Patrimoine et (...)
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La Banque Privée Edmond de Rothschild en France a renforcé son équipe destinée aux Multi Family Offices et conseillers en gestion de patrimoine, avec l’arrivée stratégique de Nicolas Daziano en tant que (...)
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Le prochain colloque Harvest Fidroit Academy se déroulera le jeudi 27 juin, à Paris, au Cloud Business Center. Le thème choisi pour cette édition 2024 est « Les règles changent, vos conseils aussi ! » Sont au (...)
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Le groupe SBA Compta vient de lancer SBA Patrimoine, un nouveau pôle dédié au conseil en gestion de patrimoine. Il sera animé par Yanis Nedjah, nommé responsable commercial, Carlos Teixeira, expert-comptable & (...)
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Lefebvre Dalloz, l’éditeur juridique et fiscal, commercialise désormais GenIA L for Search, une IA générative utilisant exclusivement les contenus de l’éditeur. Destinée aux professionnels du droit et du (...)
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Aprédia a publié la 23e édition de son Livre blanc de la gestion de patrimoine sur les conseillers indépendants. En voici quelques enseignements.
Profil des cabinetsFin 2023, les auteurs de l’étude (...)
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