UBS La Maison de Gestion vient de lancer LMdG IG Fix 2028. L’approche de ce nouveau fonds de portage obligataire s’inscrit dans celle qui a fait le succès du fonds LMdG IG Fix 2025, lancé fin 2022, et complète la gamme actuelle composée de LMdG Flex Court Terme, LMdG Float to Fix 2027 et de LMdG Multi-Crédit.
Comme son prédécesseur, le fonds, géré par Radoslav Radev et Nidal Nagib, investit dans des obligations de qualité Investment Grade, exclusivement libellées en euro, avec une sensibilité au risque de taux comprise entre-0,2 et 5. Après Rendement Sélection 2027 (60 millions d’euros collectés), Auris Gestion lance le fonds Rendement Sélection 2030 (classé article 8 SFDR). Celui-ci restera ouvert à la souscription sans période préétablie.
Il garde la même approche que Rendement Sélection 2027, à savoir 50 % minimum de son actif net investis en obligations Investment Grade, une grande sélectivité sur les émetteurs de type High Yield (pas de notation inférieure à B-), une notation moyenne du portefeuille fixée à BB+, l’exclusion des obligations perpétuelles (dans le but de conserver un fonds à échéance le plus pur possible et d’éviter le risque que les émetteurs n’exercent pas l’option de rappel avant la maturité du fonds), et une forte diversification (environ soixante-dix émetteurs).