Fin juillet, Eurazeo a signé un accord de financement en fonds propres et quasi-fonds propres afin de soutenir la croissance du groupe Premium. Dans ce cadre, les fonds gérés par Blackstone apporteraient 400 millions d’euros de financement. Par ailleurs, Barings renouvelle son soutien au groupe par la mise en place d’un nouveau financement de 300 millions d’euros. Cette opération valoriserait la société à 1,15 Md€, extériorisant un multiple cash-on-cash de 3,3x pour Eurazeo et ses affiliés, dont environ 185 M€ de produits de cession seraient perçus à la date de réalisation de l’opération (dont environ 65 M€ pour le bilan d’Eurazeo), le solde de 135 millions étant réinvesti. Eurazeo conserverait le contrôle de la société. Le groupe dirigé par Olivier Farouz entend poursuivre sa forte croissance organique en continuant à renforcer sa gamme de produits et sa digitalisation, tout en accélérant sa politique active de croissance externe, en France comme à l’international, à commencer par l’Italie, l’Espagne et la Belgique. L’opération reste soumise à l’approbation des autorités de tutelle du groupe.
Le groupe Premium a, par ailleurs, renforcé son pôle CGP avec une prise de participation majoritaire au sein du cabinet ID Groupe, basé historiquement à La Rochelle, et à Bordeaux, Paris, Toulouse, Aix-en-Provence et Jarnac. Cette structure fondée par Renaud Rolain, Laurent Bordes et Benjamin Ferrou s’adresse à une clientèle de particuliers, de chef d’entreprises et de sportifs professionnels via ID Pro Sport. A fin avril, ses encours s’élevaient à 360 M€. La société avait réalisé plusieurs opérations de croissance externe, dont Eurassur, à Jarnac, en juin 2022.