Astoria Finance (11,2 Md€ d’encours et cent-dix mille clients) a créé la marque Insinia, née du rapprochement de sept cabinets et d’une société de gestion (Fipagest, Action Patrimoine Conseil, BC Finances, Capium, Family Patrimoine, Solvé Patrimoine, Watson Patrimoine et Sapienta Gestion). Celle-ci est bâtie sur cinq piliers : « le sur-mesure, la satisfaction client, la performance, l’engagement et l’écoute ». Philippe Curnillon, associé d’Insinia, expose : « Avec Insinia, nous souhaitons créer une marque de référence dans le monde de la gestion privée basée sur les valeurs qui nous animent depuis plus de vingt ans ». Xavier Miravete, également associé, poursuit : « Nous partageons une vision ambitieuse de la gestion privée, fondée sur l’excellence et la personnalisation. Cette synergie nous permettra de proposer à nos clients des solutions d’investissement sur mesure reflétant pleinement les valeurs d’Insinia ». Astoria Finance a aussi annoncé l’acquisition de CV Finance, cabinet de CGP basé à Voiron, en Auvergne-Rhône-Alpes, et qui compte huit collaborateurs (dont cinq CGP) et un mandataire. Fondé en 1999, il conseille plus de mille six cents familles, avec un encours de 163 millions d’euros. Ses dirigeants, Christophe Vial et Morgan Chabert, rejoignent Astoria en tant qu’associés.