AirWealth tel est le nom de ce CRM lancé par OneWealthPIace dont l’objectif est de fluidifier les rapports entre le conseil en gestion de patrimoine et ses clients et prospects.
OneWealthPIace est une FinTech 1 ancée, en août 2017, par Alexandre Harkous qui a 'uvré durant vingtcinq ans dans l’univers des logiciels de gestion d’actifs. En effet, ce dernier constate que les métiers du patrimoine et de la gestion sont encore peu digitalisés. 11 lance alors des outils pour ces deux catégories d’acteurs.
-> Extranet sécurisé et application mobile
Pour les gérants d’actifs (mandats, Private Equity, fonds immobiliers, etc.) disposant d’un réseau de distribution (BtoBtoC), la société met en place des extranets partenaires dédiés avec des modules et parcours digitalisés (KYD, KYC, parcours de souscription, gestion des commissions, des conventions de distribution, tenue des inventaires de position, etc.).
Pour les gérants privés (BtoC), OneWealthPIace a mis en place une solution CRM « augmentée » dénommée AirWealth. Cette dernière permet l’animation d’un portefeuille de clients et prospects, avec l’envoi de documents ciblés selon les centres d’intérêt des clients (textes, vidéos, images), une messagerie sécurisée, un parcours client digitalisé conforme à la réglementation (connaissance client, profil de risque, lettre de mission, etc.), système d’alertes personnalisables, échanges de documents avec les clients, signature électronique, gestion et suivi des opportunités, reportings digitaux et génération de rapport…
Côté clients, ces derniers disposent d’un extranet sécurisé pour entrer en relation avec leur conseiller, des reportings consolidés sur l’ensemble de leurs actifs et enveloppe et une application mobile. « Toutes ces solutions sont proposées en marque blanche afin de rendre l’expérience client la plus engageante », note Romain Chevalier, Head of Sales & Business Development, qui ajoute : « AirWeath a notamment été référencé par la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine ( CNCGP) dans la catégorie CRM. »
Notons que la société a mis en place un partenariat avec la FinTech Active Asset Allocation (aide au conseil en investissement) et The Hokus Platform (plate-forme digitale d’accès BtoB aux différentes parties prenantes de la distribution de 1 ' assurance-vie en France et au Luxembourg).
Sous forme de licence d’abonnement, le coût de la solution AirWealth de OneWealthPIace varie selon le nombre d’utilisateurs au sein du cabinet, le nombre de clients privés, avec une dégressivité selon la durée d’engagement et le nombre d’utilisateurs.
