Créé par InComon, l’outil Must Compliance est aujourd’hui accessible à tous. Ses fonctionnalités ont récemment été renforcées grâce à la mise en place d’une API avec les outils d’Harvest.
Lancé en 2019, le regroupement InComon, qui regroupe une quinzaine de cabinets, vient officiellement de lancer la commercialisation de son outil de conformité réglementaire Must Compliance. « L’année écoulée a été une phase d’expérimentation et de commercialisation confidentielle de l’outil, précise Bruno Dell’Oste, son dirigeant. Nous lançons officiellement la commercialisation de notre logiciel qui permet aux professionnels du patrimoine, en toute sécurité et en moins d’une trentaine de clics, de produire la documentation précontractuelle exigée par les réglementations Mifid II et DDA. Son interfaçage API avec O2S, via la licence Success, permet aux utilisateurs des deux logiciels de profiter directement de leur base client existante et d’éliminer les saisies redondantes de données. » A travers Must Compliance créé par des CGP pour des CGP, ils ont voulu voir la conformité comme un soutien à leur action commerciale. « Appréhender sereinement les questions de conformité suppose que les contenus soient fiables (ils ont été élaborés et sont mis à jour avec l’aide d’un avocat spécialisé, également associé de la solution), que le temps passé soit raisonnable (en moins de cinq minutes, la documentation d’avant-vente – DER, lettre de mission, préférences ESG, rapport de mission et déclaration d’adéquation – peut être produite à l’identique d’une rédaction personnelle) et que le budget à y consacrer ne soit pas dissuasif (autour de 3 000 euros par an) », expose Bruno Dell’Oste. La société compte équiper en particulier les CGP qui ont conscience du risque de conformité réglementaire. Il s’agit ainsi de sécuriser et de fluidifier leurs process, et d’orienter l’activité des collaborateurs vers d’autres missions. Le groupement vient d’accueillir un nouvel associé, le cabinet nantais Colbert Patrimoine Finance, dirigé par Charles Clérice de Meynard. « Outre notre positionnement de société de services, nous revendiquons également être un thinktank réfléchissant aux grands enjeux futurs de la profession. Si le marché se consolide, tous les CGP n’entrent pas dans ce processus et souhaitent conserver la main sur leur activité et leur avenir, tout en travaillant en réseau afin de partager les compétences », indique Bruno Dell’Oste. Rappelons qu’InComon a mis en place deux fonds dédiés avec Auris Gestion (Incomon Dynamique et InComon Opportunités). Il compte également aider sa communauté à structurer ses allocations d’actifs.
