Comment bien transmettre son cabinet de gestion de patrimoine ?

A l’heure où les macro fusions acquisitions se multiplient dans le monde de la gestion de patrimoine, la question de la transmission de son cabinet se pose pour les CGP qui souhaitent partir à la retraite ou s’adosser à un plus grand groupe.

Thomas Plainchamp, Gérant associé de Arc Capital explique comment, à qui et sur quels multiples vendre son cabinet de CGP.

00:00 - Introduction de La Matinale dédiée au marché des SCPI

00:42 : Meilleure performance 2023 pour la SCPI Transition Europe A l'heure du SCPI Bashing, Yann Videcoq, directeur général de Arkea Reim explique comment la SCPI Transition Europe affiche un rendement de plus de 8% pour 2023. Est-ce reproductible pour 2024?

07:13 : Groupe ERES lance sa nouvelle plateforme à destination des CGP Augustin Lorthiois, Responsable des partenariats chez Eres/Primaliance présente Eres Prime Immo la toute nouvelle plateforme à destination des CGP qui leur permettra de réaliser une allocation parmi 40 SCPI triées sur le volet.

11:19 : ESG Immobilier : où en sommes nous ? Arnaud Dewachter, fondateur de Real Esgate nous propose une définition de l'ESG et indique comment les sociétés de gestion ne peuvent plus ignorer cette dimension de l'ESG dans l'immobilier qui représente une contrainte mais également une opportunité.

Meilleure performance 2023 pour la SCPI Transition Europe A l'heure du SCPI Bashing, Yann Videcoq, directeur général de Arkea Reim explique comment la SCPI Transition Europe affiche un rendement de plus de 8% pour 2023. Est-ce reproductible pour 2024?

Fabrice Dumonteil, vice-président de France Invest : Vers la démocratisation du private equity ?

00:00 - Intro

00:40 - Fabrice Dumonteil, vice-président de France Invest : Vers la démocratisation du private equity ?

06:28 - Pierre Allemane, directeur de la gestion obligataire de Philippe Hottinguer Gestion : Connaissez-vous les obligations durables ?

12:04 - Matthieu Bailly, CEO d'Octo AM : Marché obligataire : après l'euphorie, la fébrilité ?

 Faut-il encore investir en crowdfunding immobilier en 2024 ?

Benoit Bazzocchi, Associé de Fundimmo explique pourquoi la conjoncture de 2023 a provoqué des retards sur le remboursement des investissements en crowdfunding immobilier, les conseils pour bien investir et les typologies d'investissements proposés en 2024.

Crowdfunding immobilier, Philanthropie, Nouveau regard sur la propriété

Faut-il encore investir en crowdfunding immobilier en 2024 ?

Benoit Bazzocchi, Associé de Fundimmo explique pourquoi la conjoncture de 2023 a provoqué des retards sur le remboursement des investissements en crowdfunding immobilier, les conseils pour bien investir et les typologies d'investissements proposés en 2024.

Revea : une nouvelle façon inédite d'investir dans la pierre Hervé Brasseur, associé fondateur, explique comment Revea propose aux 60 ans et plus une approche novatrice pour accéder à la propriété de leurs rêves en usufruit, tandis que le nu-propriétaire s'affranchit des frais et des contraintes réglementaires de la location en récupérant immédiatement des liquidités.

Grand Prix de la Philanthropie 2023 pour la Fondation Degroof Petercam Silvia Steisel présente la Fondation Degroof Petercam, une fondation qui se consacre aux innovations sociales pour l'emploi. La Fondation Degroof Petercam s'est vue décerner le Grand Prix de la Philanthropie 2023 à Paris pour son action en faveur de l'emploi. Silvia Steisel nous présente deux projets lauréats : Duo for a job et Chemins d'avenirs.

Japon, biotech, cybersécurité : que faire en 2024 ?

Hervé Thiard, Directeur Général de Pictet Asset Management France & Belux revient sur l'année 2023 marquée par les taux et l'inflation et donne les choix de gestion de Pictet pour 2024 : Japon, biotech et cybersécurité.

Prévoyance : la bonne résolution pour 2024 !

Pourquoi les conseillers en gestion de patrimoine (#CGP) ne proposent-ils pas de prévoyance à leurs clients en plus de l'immobilier et de la bourse ?

Pire, pourquoi eux-mêmes sont-ils réticents à se protéger ainsi que leur entreprise ?

Parce que cela n'arrive pas qu'aux autres, la prévoyance peut être une des bonnes résolutions pour ce début d'année !

Sommaire :

Cyrus et Herez créent un champion de la gestion de patrimoine Meyer Azogui, Président du Groupe Cyrus revient sur la fusion du moment : Cyrus et Herez créent un nouveau champion de la gestion de patrimoine de 16,7 milliards d’euros. Ensemble, ils visent à offrir un ensemble de services dignes des meilleures banques privées.

Bilan positif pour Serris REIM Anne-Catherine Hellmann, Gérante et associée de Serris Reim dresse le bilan de l’activité de Serris REIM pour 2023 : entre achats et cessions l’année a été positive et 2024 s’annonce également pleine d’opportunités.

Une belle année de rebond en attendant 2024 David Wierzba, Directeur du développement de Varenne Capital dresse le bilan de l’année 2023 pour ses fonds qui ont tous bien performé. Il montre également un optimisme prudent pour 2024 notamment après le spectaculaire rallye de fin d’année.

Dernière minute pour défiscaliser : n’est il pas trop tard ?

Que peut-on faire en termes de défiscalisation à un gros mois de la fin d’année ?

Frédéric Chapuis, directeur commercial de Star Invest présente sa société et répond à ces questions.

Il conseille de se pencher sur sa stratégie de défiscalisation dès le 1er décembre 2023 pour l'année 2024.Star Invest propose également à ses clients des émissions obligataires pour placer leurs liquidités.

Interview de Philippe Cormon, Directeur du développement - Dorval AM