Primonial vient de lancer une nouvelle application mobile, All’In, destinée aux clients finaux de son réseau Primonial Gestion Privée et qui sera prochainement déclinée pour ses partenaires CGP sous forme d’offre commerciale. Cette application vise à offrir une visualisation unique de l’ensemble de leur patrimoine et leur donner accès à un conseil et à une gestion patrimoniale optimisés. L’outil propose :

- l’agrégation de l’ensemble des comptes bancaires, quels que soient les établissements financiers dans lesquels ils sont détenus, des produits d’épargne et d’investissement, des crédits, du patrimoine immobilier, des objets précieux… ;

- une compréhension transverse des actifs, au-delà de la vision par compte-contrat grâce à une meilleure vision du patrimoine et des risques et opportunités via des vues patrimoniales (par type de compte-contrat ou d’actifs, par niveau de risque, par zone géographique, etc.) ainsi que des analyses graphiques détaillées, du plus large (le patrimoine global) au plus précis, par contrat-placement (variation, allocation, fonds, etc.) en passant par chaque catégorie patrimoniale (épargne bancaire ou financière, immobilier, autres biens, crédits, etc.).

Le développement de l’ensemble des interfaces, de la version Web d’All’In et l’orchestration des API ont été réalisés par la société Web-atrio.

Notons également que, dans la continuité de La Fondation Financière de l’Echiquier, le groupe Primonial a lancé sa fondation abritée par la Fondation de France. L’objectif est de fédérer et d’intensifier les actions des entités du groupe en faveur de l’éducation, l’insertion et la santé. Elle est dirigée par Cécile Jouenne-Lanne, déléguée générale nouvellement nommée pour succéder à Bénédicte Gueugnier ayant décidé de partir à la retraite.