Periclès a réalisé un sondage auprès des CGP qui mesure les attentes et la satisfaction des professionnels du patrimoine vis-à-vis de leurs partenaires. Les lauréats sont Vie Plus, UAF Life Patrimoine et, en troisième position, Oddo BHF dans la catégorie assurance-vie ; Nortia remporte la première place, suivi d’Alpheys et Intencial dans la catégorie compte-titres ; et Sofidy prend la tête du podium, succédé par Perial AM et Nortia Immo dans la catégorie pierre-papier.