BNP Paribas Cardif a présenté les résultats de la 17e édition de son baromètre du marché des CGP mené avec Kantar et dont voici les principaux enseignements. Trois CGP sur dix se sentent fortement impactés par le contexte géopolitique et économique actuel, marqué par l’inflation et la remontée des taux, 27 % d’entre eux se disant fortement impactés (16 % en 2022). Néanmoins, pour 95 % des CGP, la profession se porte plutôt bien ou très bien. Ainsi 64 % des CGP déclarent que leur clientèle a augmenté au cours des douze derniers mois, une tendance qui concerne plus particulièrement les cabinets de trois conseillers et plus (73 %). Par ailleurs, cette dynamique se matérialise par un rajeunissement de la clientèle pour la moitié des CGP interrogés, et un élargissement de cette clientèle vers des cibles moins aisées pour près d’un quart. Les perspectives de développement à long terme sont également positives, 80 % des CGP interrogés déclarent ainsi être confiants pour leur activité pour les douze prochains mois et 84 % considèrent que les perspectives de développement pour les cinq années à venir sont importantes.
Aujourd’hui, une majorité des CGP (59 %) constate une inquiétude toujours présente chez leurs clients vis-à-vis de leurs placements. En effet, 45 % des CGP estiment que leurs clients ont cherché à réduire le volume de leurs placements financiers.
Aussi, la profession indique que les clients ont voulu réorienter leurs placements vers des fonds moins risqués pour 80 % et diversifier leurs enveloppes d’investissement en dehors et au sein de l’assurance-vie pour plus de 70 %. Dans le contexte d’inflation et de remontée des taux, 62 % des CGP s’attendent à ce que leurs clients soient davantage sensibles au rendement au cours des prochains mois en complément de la sécurité. Concernant la typologie des actifs au sein des contrats d’assurance-vie, cette année marque le retour des fonds euros et le développement de certaines classes d’actifs parmi les solutions d’investissements proposées par les CGP à leurs clients. Ainsi, 39 % des CGP comptent davantage proposer les fonds euros (vs 14 % en 2022), 54 % des produits structurés, 44 % des obligations, et 42 % des fonds responsables.
Enfin, l’importance de la dimension responsable dans le choix d’un fonds est un acquis des CGP, qui se stabilise depuis trois ans. Ainsi, 62 % des CGP interrogés déclarent que le caractère ESG d’un fonds est important (vs 66 % en 2022). La moitié des CGP estime d’ailleurs que leurs clients seront de plus en plus nombreux à vouloir donner du sens à leurs placements.
Aujourd’hui, 69 % des conseillers en gestion de patrimoine citent la réglementation comme le premier enjeu de la profession devant la recherche de solutions d’investissement adaptées au contexte économique ou encore l’allocation d’actifs. Les CGP sont conscients de l’utilité et de la nécessité d’appliquer cette réglementation puisque 69 % d’entre eux considèrent le cadre réglementaire comme un moyen de les protéger ainsi que leurs clients (64 %). Les CGP déclarent s’appuyer en priorité (82 %) sur les associations professionnelles pour se tenir informés et conformes à la réglementation et 25 % se tourner vers les établissements financiers.
Enfin, sept CGP sur dix indiquent être concernés par des projets d’acquisition ou de cession (68 % vs 65 % en 2022).