Avec une réglementation foisonnante et mouvante, les cabinets de gestion de patrimoine se trouvent souvent démunis. S’ils sont épaulés par leurs associations professionnelles et les éditeurs de logiciels, l’appui d’une société de conseil s’avère attractif pour assurer la conformité à l’organisation du cabinet. En perpétuel mouvement. On ne peut que constater que la profession de conseil en gestion de patrimoine évolue sans cesse sur le plan réglementaire. Les conditions d’exercice de la profession, de distribution de solutions d’investissement et autres diligences d’horizons divers que doivent remplir les professionnels du patrimoine sont régulièrement modifiées.Les CGP sont, en effet, soumis à différents statuts, donc de différents textes réglementaires et d’autorités de tutelle distinctes. Récemment, les conseillers en gestion de patrimoine ont dû adhérer à une association professionnelle d’IOBSP ou d’IAS agréée par l’ACPR suite (...)