04
août 2021

Une relation client digitalisée

Les produits
Outils
TAILLE DU TEXTE

Elyxis société de vente de leads à destination des CGP vient de lancer Wizio, une plate-forme visant à faciliter la digitalisation de leur activité. « Lors du confinement de mars 2020, nous avons cherché à innover pour offrir une gamme de services complète aux CGP. De cette réflexion est né Wizio », raconte Christophe Mota, cofondateur d’Elyxis. Via cette plate-forme, dont le financement a été soutenu par Bpifrance, le CGP peut partager son écran à distance avec son client et accède à des outils de simulation produits, la souscription totalement digitalisée, le parcours réglementaire, le partage de documents avec ses clients, les outils de gestion de la relation client… Ainsi, la société lyonnaise s’est associée avec différents partenaires – promoteurs-commercialisateurs d’immobiliers qui mettent en ligne leur stock de biens dispo-nibles (Cerenicimo), assureurs (Generali, Afi-Esca), courtier en crédit en ligne (Ymanci), prévoyance, Private Equity (A Plus Finance) – avec qui sont mis en place des API pour que les systèmes d’information communiquent. Pour le CRM et l’outil de visioconférence, l’accès est gratuit pour le CGP s’il est client d’Elyxis pour les leads qu’il aurait acquis. S’il intègre ses propres clients, l’abonnement est facturé une centaine d’euros par mois. Enfin, l’accès complet à la plate-forme est facturé 200 euros par mois pour un engagement annuel. « Le nombre de CGP utilisant nos services est déjà très important et pour maintenir une bonne qualité de services, nous devrions en limiter l’accès. »Prochainement, la société devrait lancer Visiolead, un service permettant au client en recherche de conseil d’accéder à un conseiller patrimonial pour un échange en visioconférence. .

logo lbf

Sociétés citées