L’assureur va ainsi proposer une plate-forme globale de produits et services à destination des cabinets de conseil en gestion de patrimoine et renforcer la digitalisation de son offre.
Le groupe Apicil a annoncé avoir signé un protocole d’accord en vue de l’acquisition de la plate-forme Alpheys, dont il était jusqu’ici actionnaire à hauteur de 40 % (aux côtés d’Ofi Invest Distribute pour 40 % et du management pour 20 %). Cette opération devrait être finalisée en juin prochain pour constituer un des leaders de la distribution intermédiée d’épargne avec l’association des deux plates-formes, Alpheys et Intencial Patrimoine.
Un meilleur équilibre entre assurance-vie et produits bancaires
« Cette acquisition va nous permettre de mieux équilibrer notre collecte entre les produits bancaires et assurantiels, et de renforcer plus particulièrement notre offre compte-titres de plus en plus plébiscités par les CGP, estime Eric Rosenthal, directeur général adjoint de groupe Apicil, Epargne et services financiers Nous proposerons ainsi au marché des conseillers en gestion de patrimoine une offre globale de produits et services. Cette étape importante de développement auprès des conseillers en gestion de patrimoine nous permet de passer de 90 % d’encours en assurance et 10 % en produits bancaires à respectivement 60 et 40 %. Nous allons également devenir le leader sur le marché de la pierre-papier en volume de collecte. » En effet, le nouvel ensemble devient un point d’accès unique à une offre d’assurances-vie françaises et luxembourgeoises, de solutions bancaires (via Gresham Banque), d’épargne-retraite individuelle et collective, de crédit lombard et de pierre-papier.
Le groupe Apicil est également présent sur le marché des produits structurés au travers d’Equitim, et propose aussi une offre d’immobilier physique – « confidentielle » selon Eric Rosenthal –, qui existe chez Alpheys et pourrait être réactivée en cas de demande de la part de ses partenaires.
Montée en puissance technologique
« Cette acquisition nous permet aussi de renforcer notre offre de services en devenant un simplificateur sur un marché aux attentes multiples, segmenté entre des méga-acteurs, des cabinets unipersonnels historiques, et des nouveaux entrants, ajoute Eric Rosenthal. Alpheys avait mis l’accent sur la technologie, aussi bien pour le traitement des opérations que la gestion des commissions, et dispose aussi, via l’acquisition de FundShop, d’un parcours réglementaire et d’un robo-advisor. Cette digitalisation est une force, notamment pour servir les acteurs de la consolidation du marché, qui industrialisent leurs process, mais aussi pour assurer une bonne sécurité réglementaire, tant pour les clients que pour l’ensemble de nos partenaires. » Au total, le nouvel ensemble s’adresse à trois mille cinq cents cabinets de gestion de patrimoine et représente 2,5 milliards d’euros de collecte et 12 milliards d’euros d’encours, à fin décembre 2023 (7 milliards d’euros chez Intencial Patrimoine et 5 milliards chez Alpheys). L’objectif est d’atteindre rapidement les 3 milliards d’euros de collecte et d’unifier l’ensemble des process, d’ici la fin de l’année.
Enfin, notons qu’Apicil pourrait lancer prochainement un nouveau fonds en euros pour « repartir sur une histoire de long terme dans un environnement de taux favorable », affirme le directeur général adjoint.
