Lefebvre Dalloz fait son retour sur le marché des CGP, en s’appuyant sur son outil e-Dixit, auquel est progressivement intégrée l’intelligence artificielle, et un partenariat exclusif avec WealthcomePro pour proposer une solution globale. Présentation.
Lefebvre Dalloz, éditeur de contenus pour les professionnels du chiffre et du droit, est également un acteur sur le marché des logiciels, notamment ceux consacrés au conseil en gestion de patrimoine, avec Lefebvre Dalloz Logiciels & Services. Avec son logiciel d’analyses et de préconisations patrimoniales e-Dixit, la société s’était recentrée sur les acteurs institutionnels. Depuis la rentrée, la société propose son outil-phare, accompagné d’une solution de gestion de cabinet, WealthcomePro. « Pour revenir sur le marché des cabinets de gestion de patrimoine, il nous fallait une solution globale, donc comprenant des outils d’agrégation de compte, de CRM… Pour cela, nous recherchions un partenariat exclusif », précise Sandy Maginot, responsable du département patrimoine de Lefebvre Dalloz Logiciels et Services.
Intégration de l’intelligence artificielle
E-Dixit est donc une solution d’accompagnement au conseil en gestion de patrimoine, tant sur le patrimoine privé (bilans patrimoniaux, simulations d’investissement, projection des flux, optimisation fiscale, stratégie retraite…) que professionnel (protection du dirigeant, transmission d’entreprise, évaluation de société…). Récemment, l’outil s’est enrichi d’un outil d’aide à la décision intégrant l’intelligence artificielle. En effet, l’ensemble de la société Lefebvre Dalloz s’est engagé dans un plan d’intégration de l’IA (nommé GenIA-L) dans l’ensemble de ses produits. Avec notamment le lancement de « GenIA-L for Search » qui est la première IA générative posée en langage naturel se référant exclusivement aux bases de données juridiques Lefebvre Dalloz. Au sein d’e-Dixit, ce premier module concerné vise à aider le conseiller dans la comparaison de dossiers en mettant en exergue les points de vigilance et les solutions à retenir. « Il s’agit d’une aide de premier niveau, avant tout conçue pour aider le conseiller dans son processus de vente. C’est la première étape de notre plan de déploiement de l’intelligence artificielle dans nos outils. D’ici la fin du premier semestre 2025, tous nos modules seront enrichis par l’IA qui permet de proposer des pistes de réflexion plus ouvertes que des calculateurs », note Sandy Maginot. Après la comparaison de dossiers, l’IA sera, par exemple, intégrée aux modules de simulation immobilière, d’optimisation de la retraite ou encore de la transmission du patrimoine.
Une solution clé en main
Avec WealthcomePro et e-Dixit, les CGP peuvent ainsi disposer d’une solution globale. En effet, WealthcomePro est une suite logicielle lancée en 2024 et désormais diffusée via ce partenariat exclusif entre les deux sociétés. Cet outil permet, via une interface unique, d’accéder à des outils d’agrégation des comptes, de CRM (gestion de la relation client), de conformité réglementaire, de suivi des portefeuilles des clients… Une application dédiée aux clients finaux est également mise à disposition. « Désormais, les conseillers en gestion de patrimoine bénéficient d’une solution globale et clé en main que nous avons voulue très fonctionnelle et ergonomique pour une prise en main facilitée », se félicite Sandy Maginot. Cette nouvelle offre est proposée à partir de 175 euros HT par mois (150 euros HT par mois pour e-Dixit seul), avec des offres également adaptées aux groupements et nouveaux venus dans la profession.
