La commission des sanctions de l’AMF sanctionne un conseiller en investissements financiers (CIF) pour des manquements à ses obligations professionnelles. Dans sa décision du 15 février, la commission a prononcé (...)
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Au 31 décembre, CGP Entrepreneurs, filiale de l’UFF Banque dédiée aux CGP libéraux, affiche une progression de 25 % de sa collecte commerciale par rapport à 2021, portée principalement par le secteur (...)
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La CNCEF a lancé son Académie de l’économie durable animée par Pierre-Jean Gaudel. Cet espace d’échanges et d’initiatives s’adresse aux professionnels que l’association professionnelle regroupe dans les (...)
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L’Anacofi organise sa convention annuelle le 6 avril prochain, au Carrousel du Louvre, sur le thème « Quinze ans d’évolutions pour quel résultat ? » Sont prévus dans la matinée :- une intervention sur (...)
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L’Office by Primonial, offre de services de Primonial Partenaires, vient de passer la barre des 2,2 milliards d’euros d’encours agrégés sur toutes les classes d’actifs du marché. Aujourd’hui, ce sont (...)
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La Maison Herez vient de signer deux nouvelles acquisitions en mars :- Terrade & Associés, dirigé par Matthieu Terrade et dont les encours s’élèvent à 60 millions d’euros. Ce cabinet de gestion de (...)
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Après Fidroit en fin d’année 2020, puis Quantalys mi-2021, le groupe Harvest a réalisé sa troisième opération de croissance externe avec l’acquisition de Feefty, une FinTech spécialisée dans la conception et (...)
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Carat Capital s’ouvre à l’international en intégrant le Family Office Umani, à Bruxelles et à Luxembourg (200 millions d’euros d’encours et une cinquantaine de familles clientes). Cette opération va (...)
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Epsens propose gratuitement à ses clients MoneyPitch, le service d’agrégation des comptes développé par Harvest. Il permet aux utilisateurs d’avoir, via une interface unique, une vision à 360° de l’ensemble (...)
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Chloé in the Sky, tel est le nom de cette nouvelle société qui propose d’investir en lignes directes sur un univers large de secteurs, tout en limitant l’impact carbone de son investissement. Présentation de (...)
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ExP (Exclusive Partners) a nommé David Beaufils en tant que directeur général, plus particulièrement en charge du développement.
Diplômé d’Excelia Business School et d’HEC, David Beaufils a occupé (...)
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Alors que Financière du Capitole avait partiellement (au travers de sa filiale Axyalis) rejoint Laplace en juin 2021, via le projet Victoire, c’est désormais l’ensemble de la structure qui intègre le groupe (...)
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Reprendre une entreprise n’est jamais chose aisée. La céder, encore moins ! Du côté du repreneur, il s’agit d’optimiser l’économie globale du package dont il prend la direction.Du côté du cédant, il faut (...)
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