Dans son rapport annuel pour l’année 2022, le médiateur de l’Autorité des marchés financiers a dressé le bilan d’une année de forte activité. Le nombre de demandes de médiation reçues reste au niveau (...)
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Astoria Finance réalise trois nouvelles opérations de croissance externe. Il s’agit de deux acquisitions de cabinets, Cabinet Bailly et Eurofinance Courtage, et du rachat du portefeuille clients de la Financière (...)
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Le groupe Irbis Finance, Linxea et Irbis Solutions, emmené par Antoine Delon et Yves Conan, et accompagné depuis 2015 par NextStage AM et MI3, a ouvert son capital à IK Partners. Cette entrée en tant (...)
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Acteur de la gestion privée qui compte dans son capital Apicil, Aliquis Conseil a lancé Tresorery, une offre de conseil et d’intermédiation conçue pour optimiser le placement des excédents de trésorerie à (...)
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L’Orias met à jour son site Internet pour lutter contre les arnaques avec usurpation d’identité des intermédiaires en assurance, banque, finance, inscrits au sein du registre unique. En effet, les professionnels (...)
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Le groupe Opalhe constitue progressivement une offre de services et produits à destination des conseils en gestion de patrimoine. Sa particularité consiste à mettre au cœur de sa démarche les enjeux (...)
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Le conseil d’administration de la BRED, réuni le 31 mai, a nommé Jean-Paul Julia, directeur général de la banque régionale basée en Normandie et à Paris. Il succède à Olivier Klein qui occupait ce poste (...)
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L’utilisation du digital, auparavant perçu comme une contrainte, car davantage utilisé pour répondre aux obligations réglementaires, est désormais un incontournable du métier de CGP. Le digital est donc (...)
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Dispositif de défiscalisation permettant de profiter d'une réduction d'impôt conséquente en investissant dans les DOM-TOM, la loi Girardin possède de nombreux avantages. Initialement annoncée pour 2025, la fin du (...)
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Linxea renforce ses équipes et nomme ainsi Sébastien Raphanaud au poste de directeur du pôle patrimonial. Il aura la responsabilité d’accompagner les clients ayant des problématiques patrimoniales.
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Le groupe Premium a tiré le bilan de son année 2022 pour le moins dynamique. En effet, la société présidée par Olivier Farouz affiche une croissance organique de son chiffre d’affaires de 70 % et une (...)
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Romain Hué a rejoint les équipes d’Ecofi en tant que directeur commercial et membre du comité de direction. Depuis 2018, ce diplômé d’un master 2 en analyse financière à l’université de Lille était (...)
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La Financière d’Orion équipe ses partenaires de Canopia, une solution permettant de fluidifier les parcours réglementaires et administratifs des contrats distribués par la plate-forme. Présentation.
En ce (...)
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