Depuis trois ans, Neofa cherche à démocratiser l’accès aux CGP par une marketplace destinée aux clients finaux.Neofa, tel est le nom de cette plate-forme créée par Nicolas Delorme et Alain Broyon dont (...)
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Le groupe Orion a réalisé les acquisitions de cinq cabinets au mois de juillet dernier. Deux de ces cinq structures sont achetées via de la croissance externe pure et trois par l’intégration de partenaires (...)
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Banque J. Safra Sarasin a ouvert une nouvelle succursale à Paris. Cette dernière s’inscrit dans le cadre de la stratégie du groupe qui vise à développer ses activités sur les principaux marchés européens. Le (...)
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Stelaris by Feel Mining et Juriscampus proposent une formation de vingt heures sur les actifs numériques, dédiée aux CGP.
Stelaris by Feel Mining, acteur du marché des cryptomonnaies créé en 2018, vient de (...)
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En septembre dernier, le groupe Crystal élargissait officiellement son pôle BtoB avec la création de Zenith Investment Solutions. L’occasion de rencontrer Benjamin Brochet, directeur général délégué de Crystal (...)
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Retour sur les expériences de quatre conseillers en gestion de patrimoine qui, avant de se lancer dans l’entrepreneuriat, ont eu une riche carrière en tant que partenaire-fournisseur.
Après plusieurs (...)
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Souvent perçue comme fastidieuse, la procédure réglementaire constitue l’apanage des obligations de conformité (1) incombant au cabinet de gestion de patrimoine, apparues avec les différents scandales financiers (...)
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Nicolas Bohême, représentant d’Agéa, a pris pour un an la tête de la Fédération européenne des intermédiaires d’assurance (Bipar).
Il succède à Dominique Sizes. Agent général depuis 2004, (...)
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En pleine croissance, le family office demeure une activité peu connue et dédiée à l’accompagnement des familles sur plusieurs générations. Evelyne Brugère, vice-présidente exécutive de l’Affo (Association (...)
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La Banque cantonale de Genève France a annoncé avoir réalisé une augmentation de son capital social à 50 millions d’euros. Par ailleurs, Sophie Sabran a été nommée à son conseil de surveillance, et (...)
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L’an passé, le pôle commun de l’ACPR et de l’AMF a poursuivi ses actions de lutte contre les arnaques financières, de contrôle des pratiques commerciales et ses travaux thématiques. Afin de répondre au mieux (...)
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Du mardi 26 au mercredi 27 septembre prochain, au Centre de congrès de Lyon, se tiendra une nouvelle édition de Patrimonia, placée sous le parrainage du ministère de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté (...)
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Amplegest (groupe Cyrus) a renforcé son équipe de Family Office avec le recrutement de Sibylle Costet Burin des Roziers en tant que directrice de Canopée Family Office, l’entité dédiée à cette activité.
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