UAF Life Patrimoine a créé le Welcome Pack by UAF Life Patrimoine, une offre packagée destinée à proposer un accompagnement à 360° personnalisé à ses nouveaux partenaires récemment installés, qui (...)
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Nortia a mis en place le parcours digital Nortia Immo. Cet outil BtoB simplifie la souscription et permet de réaliser une allocation parmi une sélection de SCPI, en quelques clics. Nortia facilite également le (...)
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Quelques mois après avoir cédé ManyMore au groupe Harvest, Pierre-Laurent Fleury lance, en compagnie de son fils Arthur, ancien consultant senior chez Courcelles, PERmute, une plate-forme digitale visant à faciliter (...)
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Lancé il y a trois ans, Kwiper s’impose sur le marché des logiciels dédiés aux conseils en gestion de patrimoine. L’occasion de faire le point sur son offre avec Nathalie Duchêne, sa CEO et cofondatrice.
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Stelaris by Feel Mining, oeuvrant dans l’écosystème des cryptoactifs en France, a lancé un Certificat en finance numérique, délivré par JurisCampus. Cette formation, 100 % en distanciel, est destinée aux (...)
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CGP Entrepreneurs vient de compléter son dispositif d’outils et de services négociés à des prix compétitifs pour ses adhérents. Cinq nouvelles offres ont ainsi été ajoutées :- AMC (outils de simulations, (...)
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La plate-forme Intencial Patrimoine propose désormais le crédit lombard permettant ainsi d’emprunter entre 6 000 et 200 000 euros sur cinq à quinze ans. Le conseiller en gestion de patrimoine peut réaliser une (...)
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Après Segefi l’an passé, le groupe Equance vient de réaliser sa deuxième opération de croissance externe avec l’acquisition d’Arthus Conseil. Créé en 2003 à Beaune par Alain Iteney, ce cabinet est basé en (...)
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C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris la disparition, suite à une longue maladie, de Jean-Marc Bourmault, acteur incontournable du marché de la gestion de patrimoine.
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Swiss Life poursuit le développement de ses solutions digitales pour ses partenaires avec le prochain lancement d’un parcours de souscription dématérialisé de la version capitalisation du contrat SwissLife (...)
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Virginie Fauvel (CEO d’Harvest) a été nommée coprésidente de la commission innovation et numérique du Medef, avec Jean-Luc Brossard, vice-président de Stellantis et président du CCFA (Comité des constructeurs (...)
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L’Académie de l’économie durable regroupant les huit mille professionnels libéraux de la CNCEF (Chambre nationale des conseils experts financiers), présidée par Didier Kling, lance la deuxième édition de son (...)
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Sapians est né du rapprochement entre la plate-forme spécialiste du non-coté Alphacap et du family office iVesta. Objectif : collecter 100 millions d’euros par an d’ici trois ans.
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