La Banque Privée Edmond de Rothschild en France a renforcé son équipe destinée aux Multi Family Offices et conseillers en gestion de patrimoine, avec l’arrivée stratégique de Nicolas Daziano en tant que (...)
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Le prochain colloque Harvest Fidroit Academy se déroulera le jeudi 27 juin, à Paris, au Cloud Business Center. Le thème choisi pour cette édition 2024 est « Les règles changent, vos conseils aussi ! » Sont au (...)
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Le groupe SBA Compta vient de lancer SBA Patrimoine, un nouveau pôle dédié au conseil en gestion de patrimoine. Il sera animé par Yanis Nedjah, nommé responsable commercial, Carlos Teixeira, expert-comptable & (...)
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Lefebvre Dalloz, l’éditeur juridique et fiscal, commercialise désormais GenIA L for Search, une IA générative utilisant exclusivement les contenus de l’éditeur. Destinée aux professionnels du droit et du (...)
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Société de consulting et de formation, Métisse Finance fête cette année son vingtième anniversaire. L’occasion d’aller à la rencontre de ses fondateurs, Pascal Pineau et Claude Lajugée.
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Aprédia a publié la 23e édition de son Livre blanc de la gestion de patrimoine sur les conseillers indépendants. En voici quelques enseignements.
Profil des cabinetsFin 2023, les auteurs de l’étude (...)
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Construire un modèle alternatif dans un marché qui se consolide, voici l’objectif commun des groupements Hubsys et Cercle France Patrimoine qui ont récemment annoncé leur fusion.
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Otaree, éditeur de solutions logicielles de vente d’immobilier neuf et d’investissement, vient de lancer un nouveau module de CRM et marketing. Celui-ci offre une panoplie de fonctionnalités conçues pour (...)
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Concilier vie personnelle et vie professionnelle, cultiver et conserver la confiance les uns envers les autres, partage de valeurs… Les raisons qui ont poussé les CGP à travailler en famille – en couple, avec ses (...)
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L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) met à jour régulièrement sa liste noire des sites ou des entités proposant, en France, des crédits, des livrets d’épargne, des services de paiement (...)
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Outre le cabinet Opti Finance, le groupe Crystal a annoncé l’acquisition du cabinet lyonnais Rdfi Conseil, dirigé par Christelle Ortiz et Guillaume Verrière. Créé en 2009 et basé à Lyon, Rdfi Conseil accompagne (...)
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Présidé par Olivier Farouz, le groupe Premium a annoncé avoir noué un partenariat avec BMF, un groupe familial dirigé par Fabien et Michaël Bertini, opérant dans divers secteurs de l’immobilier.Cette (...)
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L’association d’autorégulation Endya, structure fédérant l’ensemble du courtage en assurance et en crédit, a créé un partenariat avec Asselio Académie, organisme de formation, pour proposer à ses douze (...)
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