Stratégie Patrimoine, cabinet basé à Caen, Rennes et Vannes et dirigé par Charles Gatey, a fait l’acquisition, en mai dernier, du cabinet AMH Patrimoine implanté à Rennes depuis près de dix-sept ans.
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Carat Capital, soutenu par Parquest Capital depuis septembre 2021, a ouvert son premier bureau régional à Toulouse. A cette occasion, les cabinets Charpentier Patrimoine et Jean Segalas ont rejoint le groupe Carat (...)
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Dans le courant du dernier trimestre 2024, l’éditeur FVI va lancer un nouveau module : Objectif prévoyance d’UpSys. Celui-ci permet de déterminer les besoins en cas de décès, d’invalidité, ou d’incapacité (...)
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Annoncée en avril dernier, l’acquisition du cabinet Verney Conseil (basé à Neuilly-sur-Seine) par Olifan Group a été finalisée. Désormais, Olifan Group, qui vient de fêter son dixième anniversaire, (...)
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Ciclad, via son fonds Ciclad Entreprise, est devenu actionnaire du groupe de conseil en gestion de patrimoine Centaure Investissements, basé à Cognac, au côté de son fondateur et dirigeant, Cyrille Restier.Depuis sa (...)
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Henry Masdevall, fondateur et président du groupement Actualis Associés créé il y a vingt-deux ans, et par ailleurs gérant du cabinet Valorey Finance, nous explique pourquoi les groupements associatifs sont un bon (...)
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Comme annoncé en début d’année, Crystal a finalisé l’acquisition des activités distribution de Primonial. Des évolutions au sein de son comité exécutif ont également été dévoilées.L’acquisition de (...)
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Après avoir acquis SP Consulting en fin d’année dernière, le groupe CG Patrimoine basé dans la région PACA vient d’annoncer l’acquisition de Placetude Patrimoine. Basée à Paris, cette structure a été (...)
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A l’occasion de la réunion de son conseil d’administration, le groupement associatif La Boétie Patrimoine a élu comme présidente Anne-Laure Boccon-Gibod, présidente et cofondatrice d’Arum Gestion (...)
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Créée en 2015, la société Fees and You poursuit sa mission d’accompagnement des CGP dans leurs obligations réglementaires. Elle propose également depuis peu un nouveau service de suivi global de la conformité (...)
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Après avoir intégré SCPI et produits structurés dans son plan épargne-retraite baptisé tout simplement Mon PER, le groupe Inter Invest, spécialisé depuis plus de trente ans dans la conception et la distribution (...)
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Banque Richelieu vient de recruter un nouvel ingénieur patrimonial, Nicolas Avalle. Titulaire d’un master en Droit des affaires (Panthéon-Assas), d’un master en Droit fiscal (Skema Business School) et d’un MSc (...)
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Natixis IM vient de recruter Pierre Baril au poste de responsable commercial Wholesale Senior.
Basé à Paris et rattaché à Stéphane Vonthron, directeur de la distribution Wholesale Retail France, il a pour (...)
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