Créée en novembre dernier par Thibaud Lecomte, Théo Gesbert, Flavien Lallemand, rejoints par Philippe Vergine, epargnoo, plate-forme globale dédiée aux placements non cotés en architecture ouverte, poursuit son (...)
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Eurazeo et IK Partners sont entrés en discussions exclusives pour la cession de la participation d’IK Partners au capital d’Eres Group. L’entrée d’Eurazeo au capital du distributeur de solutions d’épargne (...)
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Après trente-quatre années de développement pour le groupe Oddo BHF sur le marché des CGPI en France, Bertrand Sance passe le relais à une nouvelle équipe.
Raphaël Hassan, qui était depuis six ans (...)
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Après trois années de R&D, OdonaTech, start-up grenobloise créée en 2019 spécialisée dans les technologies d’intelligence artificielle pour les institutions financières et lauréate du prix Patrimonia de (...)
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Le secteur poursuit sa mue, comme en témoigne notamment l’entrée au capital de Goldman Sachs Alternative chez Crystal, mais aussi les récentes acquisitions de Sefima (filiale du groupe Premium) et l’intégration (...)
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Natixis Interépargne, acteur du marché de l’épargne salariale et retraite, a signé un protocole d’accord avec HSBC, en vue d’acquérir le teneur de compte HSBC Epargne Entreprise (HEE), neuvième acteur (...)
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Fin avril dernier, le groupe Patrimmofi annonçait l’acquisition de Patrimoine & Gestion, lui permettant d’intégrer 500 millions d’euros d’encours et d’asseoir sa présence à Lyon, Dijon et Reims. (...)
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JP Morgan Private Bank a dévoilé son Global Family Office Report, qui offre un aperçu de la manière dont les family offices clients de la société dans le monde entier gèrent les investissements, la gouvernance, (...)
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Spécialiste de l’approche globale de la retraite, la Fin-Tech Sapiendo fondée par Valérie Batigne propose de nouvelles solutions pour accompagner contribuables et conseillers du secteur banque-assurance à y voir (...)
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La reprise du courtage d’un contrat d’assurance-vie n’est pas exempte d’obligations et elle présente des subtilités insoupçonnées dont leurs négligences peuvent conduire à de graves manquements (...)
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Annoncée début décembre, la fusion entre le groupe Cyrus et Maison Herez est désormais effective. Le nouveau groupe devient ainsi un acteur de poids de l’activité Wealth Management en France, avec une offre de (...)
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La plate-forme Wealth proposée par le groupe Harvest vient d’obtenir la certification ISO 27001 : 2022 par BSI, qui garantit la sécurité de l’information, la cybersécurité et la protection de la vie privée. La (...)
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Le MidSommar du Patrimoine organisé par la CNCGP (Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine) se tiendra le 13 juin prochain à Paris. Il s’agira du vingt-cinquième congrès de l’association (...)
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