Astoria Finance a annoncé son rapprochement avec Patriam, structure regroupant six cabinets de conseil en gestion de patrimoine (1,5 milliard d’euros et quarante-six collaborateurs répartis à Issy-les-Moulineaux, (...)
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Dans sa décision en date du 9 janvier, la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers (AMF) a prononcé à l’encontre de la société SPI et de son dirigeant à l’époque des faits, Vincent (...)
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Inter Invest a nommé Frédérique Hazemann comme directrice de l’ingénierie fiscale.
Titulaire d’un Dess de droit notarial, d’une double maîtrise de droit privé et de droit des affaires, elle a (...)
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Sagis, société de family office et de gestion d’actifs (multigestion déléguée) créée en 2013, vient d’annoncer l’entrée à son capital de Siparex Entrepreneurs de façon minoritaire. Cette opération (...)
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Sur le papier, nouer une relation privilégiée avec un ou plusieurs cabinets d’expertise-comptable est la solution idoine pour un CGP soucieux de développer sa clientèle et d’optimiser la gestion des patrimoines (...)
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La Financière d’Orion va enregistrer l’arrivée d’un responsable des relations partenaires pour accompagner les CGP qui souhaitent rejoindre la société. Aujourd’hui, le groupe, accompagné par Siparex depuis (...)
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Nouvel acteur de la gestion privée fondé par Vincent Couroyer et Arnaud Bayzelon, Metagram a officialisé la constitution d’un second pôle régional en Ile-de-France. Metagram s’associe aux cabinets de CGP (...)
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Un an après avoir acquis Azur Libre, le groupe CG patrimoine (CG Finance et CG Family Office), basé dans la région Paca et dirigé par Christophe Goudal, vient d’annoncer l’acquisition d’un nouveau cabinet de (...)
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C’est avec tristesse que nous avons appris la disparation brutale d’Yves Bruttin, le mardi 5 décembre dernier.
Directeur éditorial du site Patrimoine24, il a été l’une des figures de l’expansion du (...)
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Le groupe Premium a nommé Nicolas Schimel comme directeur général et dont il était membre du collège indépendant du comité stratégique du groupe Premium depuis 2021.
Il aura pour mission d’orchestrer (...)
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La FinTech InCube change de nom, pour devenir Germen, et de direction, en nommant Alexandre Zana comme directeur exécutif. Cette nomination s’inscrit dans la redéfinition du positionnement de la start-up, rachetée (...)
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Linxea a tiré le bilan de son année 2023. La société dépasse le seuil des cent mille clients (plus de vingt-et-un mille clients), a collecté 700 M€, dont 140 M€ sur le PER (600 M€ en 2022 et 520 M€ en (...)
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Créée il y a moins de trois ans, Karbonalpha s’impose peu à peu comme un outil du quotidien pour les CGP, tant du point de vue client que de la gestion de leur cabinet. Présentation.
Karbonalpha, tel est (...)
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