La société dirigée par Malcolm Vincent a finalisé les acquisitions de cabinets représentant un total de 430 millions d’euros d’encours :- Fair, basé à La Réunion, la première opération du groupe en (...)
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Le groupe Orion a pris une participation majoritaire (plus de 51 % du capital) dans quinze des cabinets historiques qu’il accompagne depuis treize ans. Soutenu par Siparex qui a pris une participation d’environ (...)
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Le Colloque Harvest Fidroit Quantalys se tiendra le jeudi 29 juin au Châteauform’, au 28 George V, à Paris. Dans le cadre de cette journée, les participants pourront assister, en présentiel ou à distance, à (...)
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Le cabinet Althos Patrimoine, fondé par Bertrand Tourmente, propose aux investisseurs privés avertis, via Althos Invest, trois portefeuilles-types de fonds Evergreen, diversifiés et accessibles dès 250 000 (...)
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La commission des sanctions de l’AMF sanctionne un conseiller en investissements financiers (CIF) pour des manquements à ses obligations professionnelles. Dans sa décision du 15 février, la commission a prononcé (...)
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Au 31 décembre, CGP Entrepreneurs, filiale de l’UFF Banque dédiée aux CGP libéraux, affiche une progression de 25 % de sa collecte commerciale par rapport à 2021, portée principalement par le secteur (...)
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La CNCEF a lancé son Académie de l’économie durable animée par Pierre-Jean Gaudel. Cet espace d’échanges et d’initiatives s’adresse aux professionnels que l’association professionnelle regroupe dans les (...)
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L’Anacofi organise sa convention annuelle le 6 avril prochain, au Carrousel du Louvre, sur le thème « Quinze ans d’évolutions pour quel résultat ? » Sont prévus dans la matinée :- une intervention sur (...)
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L’Office by Primonial, offre de services de Primonial Partenaires, vient de passer la barre des 2,2 milliards d’euros d’encours agrégés sur toutes les classes d’actifs du marché. Aujourd’hui, ce sont (...)
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La Maison Herez vient de signer deux nouvelles acquisitions en mars :- Terrade & Associés, dirigé par Matthieu Terrade et dont les encours s’élèvent à 60 millions d’euros. Ce cabinet de gestion de (...)
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Carat Capital s’ouvre à l’international en intégrant le Family Office Umani, à Bruxelles et à Luxembourg (200 millions d’euros d’encours et une cinquantaine de familles clientes). Cette opération va (...)
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Epsens propose gratuitement à ses clients MoneyPitch, le service d’agrégation des comptes développé par Harvest. Il permet aux utilisateurs d’avoir, via une interface unique, une vision à 360° de l’ensemble (...)
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ExP (Exclusive Partners) a nommé David Beaufils en tant que directeur général, plus particulièrement en charge du développement.
Diplômé d’Excelia Business School et d’HEC, David Beaufils a occupé (...)
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