Selon l’Observatoire Nortia du conseil financier indépendant qui brosse un panorama dynamique de l’activité des CGP en assurance-vie et compte-titres, le troisième trimestre s’est inscrit dans la lignée des (...)
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Par décret du président de la République daté du 26 octobre,
Marie-Anne Barbat-Layani est nommée présidente de l’Autorité des marchés financiers (AMF). Elle succède à Robert Ophèle.
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Tudigo, spécialiste du financement participatif des TPE et PME, a signé un partenariat avec le cabinet Patrimum Groupe (700 M€ d’encours), dont les quatre mille clients pourront bénéficier en avant-première (...)
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Nortia a créé l’Incubateur by Nortia, un nouveau service proposant un accompagnement dédié aux jeunes cabinets de conseillers en gestion de patrimoine ou tout juste installés (inscrits au RCS ou à l’Orias (...)
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CNP Assurances et Alpheys ont digitalisé les contrats Eyden 2 Vie et Capi de CNP Patrimoine. Leur souscription est totalement dématérialisée, ce qui sera également le cas de façon progressive pour l’ensemble des (...)
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Equance Gestion Privée Internationale a acquis le cabinet Segefi. Cette opération fait suite à l’entrée à son capital du fonds d’entrepreneurs Calcium Capital en mai dernier et à la volonté du groupe de se (...)
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L’édition de Patrimonia, qui s’est déroulée fin septembre, a réuni 8 293 professionnels (+10 % par rapport à 2021) pour trois-cent-cinquante exposants (+15 %).
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Comme chaque année, peu avant Patrimonia, BNP Paribas Cardif publie son Baromètre du marché des CGP en compagnie de Kantar. Voici les principaux résultats de cette seizième édition.
Un moral toujours au beau (...)
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Herez a annoncé l’arrivée d’un nouvel associé, Marc-Antoine Dolfi qui est spécialisé sur l’accompagnement de grandes familles, associations et fondations. Il apporte plus de 950 M€ d’encours et son (...)
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Paul-Edouard Falck arrive chez Peqan. La société de gestion dédiée à l’accès des investisseurs privés au Private Equity a recruté l’ancien responsable des partenariats de NextStage AM au même poste. Sous la (...)
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L’éditeur de logiciels montpelliérain propose désormais Objectif Retraite, dont l’objet est le financement du projet de vie à la retraite du client. Sous l’effet conjugué de la baisse des revenus et des (...)
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Astoria Finance a lancé le PER DNCA Optimum Retraite, en partenariat avec DNCA Finance et Gan Eurocourtage. Accessible à partir de 150 € pour les versements libres et 100 € pour les versements réguliers, ce PER (...)
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Periclès a réalisé un sondage auprès des CGP qui mesure les attentes et la satisfaction des professionnels du patrimoine vis-à-vis de leurs partenaires. Les lauréats sont Vie Plus, UAF Life Patrimoine et, en (...)
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