La CNCEF Crédit a lancé une formation sur le crédit professionnel. D’une durée de sept heures, la formation continue IOB Pro est compatible avec le programme officiel de formation des IOBSP défini par (...)
Lire la suite...
Chez FVI Patrimoine et Entreprise, le transfert des fonctionnalités de Systela vers UpSys, une application 100% en mode SaaS développée depuis trois ans, se poursuit. En cette rentrée, le module calcul d’impôt (...)
Lire la suite...
Situation inédite oblige, les résultats du 14e baromètre du marché des CGP de BNP Paribas Cardif avec Kantar portaient cette année sur l’impact de la crise sanitaire sur le marché des CGP et ses perspectives. (...)
Lire la suite...
Récemment, Axa Théma a intégré à son offre Feefty, la plate-forme de création de produits structurés. Objectif : rendre plus accessibles les solutions dédiées en abaissant le seuil de 2 millions à 500 000 (...)
Lire la suite...
Récemment, Axa Théma a intégré à son offre Feefty, la plate-forme de création de produits structurés. Objectif:rendre plus accessibles les solutions dédiées en abaissant le seuil de 2 millions à 500000 (...)
Lire la suite...
Intencial Patrimoine, marque du groupe Apicil dédiée au marché des conseils en gestion de patrimoine, a renforcé son équipe commerciale avec le recrutement d’Anne Jaffre en tant que responsable partenariats Grand (...)
Lire la suite...
Dans le cadre de la stratégie nationale d’éducation financière du public, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) et l’Autorité des marchés financiers (AMF) organisent cet automne, avec (...)
Lire la suite...
Alors que son mandat s’achève dans quelques mois, Stéphane Vidal dresse le bilan de son action à la tête de l’Apeci (Association professionnelle des entreprises de conseil en investissement) durant trois ans. Il (...)
Lire la suite...
Altamir, société de Private Equity, est entrée en négociations exclusives pour acquérir, via Apax Partners SAS, une participation majoritaire dans le groupe de conseil en gestion de patrimoine.
Groupe Crystal (...)
Lire la suite...
Fin septembre dernier, Magnacarta annonçait le lancement de 1215, la nouvelle dénomination de l’offre Serenalis que le grou-pement a acquis un an plus tôt et dont l’offre a été totalement repensée. «Il (...)
Lire la suite...
Les deux entités auvergnates se rapprochent pour proposer des services exclusifs, et pour améliorer les pratiques et la reconnaissance de la profession. Une première offre de formation commune à destination des (...)
Lire la suite...
L’enfer est parfois pavé de bonnes intentions, on le sait. Et entre protection de l’épargnant et juridisme, la frontière est parfois ténue. C’est sur ce thème que se déroulera le Grand débat au cours du (...)
Lire la suite...
Eres, spécialiste de l’épargne-retraite, de l’épargne salariale et de l’actionnariat salarié, met désormais à disposition de ses partenaires conseils en gestion de patrimoine et experts-comptables un nouvel (...)
Lire la suite...