Quelques mois après la création de son département de gestion de fiducies, Sanso IS poursuit son développement via un partenariat avec la start-up Pono Financial Solutions (cf.page 78). D’ici 2022, la société (...)
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En cette fin de premier semestre 2020, la société dirigée par Pierre-Laurent Fleury lance Polygone et Prisme for Advisor. Présentation.
En cette année 2021, ManyMore poursuit le développement de son offre (...)
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MetLife organise la troisième édition de ses Universités MetLife, un programme de formation pour les intermédiaires en assurance qui se tiendra du 22 juin au 1er juillet. Pour cela, l’assureur s’appuie sur des (...)
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Depuis le début de la crise sanitaire, CGP Entrepreneurs a accueilli soixante nouveaux cabinets partenaires, dont l’âge moyen se situe entre 35 et 40 ans. La collecte du groupement affiche une progression de + 72 %, (...)
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Cyrus Conseil vient de réaliser sa plus importante opération de croissance externe avec le rachat de Financière Conseil doté de 350 millions d’euros d’encours. «Financière Conseil présidé par Jean-Paul (...)
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La commission des sanctions, dans une décision rendue le 18 mars, a prononcé un avertissement à l’encontre de la société La Financière de Diane basée à Schiltigheim. Il est reproché à la société quatre (...)
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Swiss Life Banque Privée et Alantra ont créé La Banque d’Affaires, une offre permettant d’accompagner les chefs d’entreprise dans la gestion de leurs patrimoines professionnel et personnel. Cette joint-venture (...)
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Avec de plus en plus de clients fortunés et de problématiques complexes, le recours aux cabinets de Family Office devient plus courant. Cette croissance du marché s’accompagne de la montée en puissance d’une (...)
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L’AMF et l’ACPR ont publié le rapport de synthèse des travaux sur la commercialisation de produits financiers auprès de la clientèle âgée vulnérable. Les échanges ont fait émerger des pistes de réflexion (...)
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M Capital vient de lancer des formations validantes en immobilier à destination des CGP, leur permettant de valider leurs obligations de formation.
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Après la prise de participation de Florac Investissement en juillet dernier pour soutenir ses projets de croissance externe, Herez vient d’annoncer l’acquisition du cabinet Fromental Paccard qui lui permet de (...)
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Patrimmofi a réalisé l’acquisition à 100 % du cabinet de gestion de patrimoine ICF à Lyon ce qui lui permet d’y renforcer ainsi sa présence.
Fondé en 1993 par Guy Roos, ICF accompagne plus de cinq (...)
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Advize Group, FinTech spécialisée dans la digitalisation des produits d’épargne, et Apicil, deviennent partenaires pour proposer de nouvelles solutions digitales clés en main à leurs clients distributeurs (CGP, (...)
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