Fin septembre, le groupement de conseils en gestion de patrimoine Magnacarta annonçait le lancement de 1215, la nouvelle dénomination de l’offre de Serenalis, groupement acquis un an plus tôt. Sa présidente, (...)
Lire la suite...
Dans le cadre de la 4e édition de la Semaine mondiale des investisseurs 2020 (qui s’est tenu du 5 au 11 octobre dernier), la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine a lancé le concours Jeunes talents (...)
Lire la suite...
Chez Harvest, plusieurs évolutions sont à noter en cette rentrée. Tout d’abord, O2S agrège désormais les données de trois nouveaux partenaires immobiliers des conseils en gestion de patrimoine à savoir Altixia (...)
Lire la suite...
Matmut vient de créer une filiale dédiée au conseil patrimonial qui porte le nom de Matmut Patrimoine, née de l’acquisition de la structure Ofi Patrimonial. Désormais, des conseillers patrimoniaux sont à la (...)
Lire la suite...
Oddo BHF et Landolt & Cie se sont rapprochées. La Suisse devient alors le troisième pilier de la stratégie de développement d’Oddo BHF, aux côtés de la France et de l’Allemagne, avec plus de 6 milliards (...)
Lire la suite...
Suite à l’assemblée générale ordinaire du 13 octobre, les membres du conseil d’administration de La Compagnie CIF ont reconduit Philippe Feuille dans ses fonctions de président pour trois années (...)
Lire la suite...
Alors que l’économie mondiale traverse une crise inédite, dans ses déterminants mais aussi dans son ampleur, la façon de traverser cette période adverse est plus que jamais d’actualité. C’est cette question (...)
Lire la suite...
Les associations de CIF –Anacofi-CIF, CNCEF Patrimoine, CNCGP et La Compagnie des CGP-CIF – ont adressé un courrier commun à l’AMF, protestant contre l’extension du dispositif de lutte contre le blanchiment et (...)
Lire la suite...
Le family office Agami poursuit son déploiement avec l’ouverture récente d’un bureau à Biarritz (après Paris et Lyon). Par ailleurs, la société a annoncé l’arrivée de Marion Minvielle comme responsable de (...)
Lire la suite...
La CNCEF Crédit a lancé une formation sur le crédit professionnel. D’une durée de sept heures, la formation continue IOB Pro est compatible avec le programme officiel de formation des IOBSP défini par (...)
Lire la suite...
Chez FVI Patrimoine et Entreprise, le transfert des fonctionnalités de Systela vers UpSys, une application 100% en mode SaaS développée depuis trois ans, se poursuit. En cette rentrée, le module calcul d’impôt (...)
Lire la suite...
Situation inédite oblige, les résultats du 14e baromètre du marché des CGP de BNP Paribas Cardif avec Kantar portaient cette année sur l’impact de la crise sanitaire sur le marché des CGP et ses perspectives. (...)
Lire la suite...
