Reportée au 30 novembre pour cause de crise sanitaire, la 4e édition du Grand Forum du Patrimoine intègre les questions que se posent les conseillers, et plus largement tous les intervenants de la chaîne de valeur : (...)
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Primonial Partenaires, la structure de Primonial dédiée aux CGP dirigée par Rachel de Valicourt, a étoffé son équipe avec trois nominations, dont celle d'Emilie Giroux-Levain (ex-ManyMore) comme directrice du (...)
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Predictis, courtier français, filiale du groupe Premium présidé par Olivier Farouz, a lancé son activité immobilière pour couvrir les besoins en défiscalisation, les achats de résidence principale ou les (...)
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L'assemblée générale de la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine (CNCGP) s'est tenue le 9 juin de manière dématérialisée et en direct sur YouTube. Les résultats de vote de cette assemblée (...)
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Primonial vient de lancer une nouvelle application mobile, All'In, destinée aux clients finaux de son réseau Primonial Gestion Privée et qui sera prochainement déclinée pour ses partenaires CGP sous forme d'offre (...)
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Le pôle commun de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) et de l'Autorité des marchés financiers (AMF) a récemment publié son rapport pour l'année 2019. L'an passé, ce pôle a poursuivi ses (...)
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De plus en plus, les CGP s'investissent dans la structuration de leurs propres produits pour satisfaire leurs clients finaux. Si la finalité ne doit pas être de percevoir une rémunération plus importante, les (...)
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La banque Neuflize OBC a décidé de renforcer son offre de produits responsables en généralisant sa proposition de gestion sous mandat ISR (investissement socialement responsable), ainsi qu'en lançant un nouveau (...)
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Suite à leur assemblée générale qui s'est déroulée à huis clos le 16 juin dernier, les adhérents de l'Afer (Association française d'épargne et de retraite) ont renouvelé le mandat de Gérard Bekerman à la (...)
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Dans le prolongement de la transformation de son modèle Epargne initiée depuis l'automne dernier, Generali a récemment fait évoluer son contrat phare Himalia en enrichissant son offre financière d'une sélection de (...)
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Le salon de l'Immobilier et de l'Investissement se tiendra à nouveau cet automne à Paris, au Carrousel du Louvre, du vendredi 9 au dimanche 11 octobre prochains.
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Fondé sur les mouvements d'arbitrages et sur les versements initiaux et complémentaires, par classe d'actifs des quelque mille cabinets actifs de Nortia (12 milliards d'euros d'encours), l'Observatoire du conseil (...)
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Le conseil de surveillance du groupe La Française nomme Patrick Rivière président du directoire. Patrick Rivière occupait jusqu'alors la fonction de directeur général. Après vingt années au sein du groupe, (...)
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