Sophie Nouy a rejoint le cabinet Cyrus Conseil, en qualité de directeur du pôle expertise patrimoniale après quinze années au sein de la Société générale.
Diplômée de l’EM Lyon, elle occupait (...)
Lire la suite...
Altaprofits et la société Elwin (ex-Mieuxplacer), présidé par Guillaume-Olivier Doré, a réalisé une augmentation de capital de 2 millions d’euros afin de déployer sa solution SaaS destinée aux professionnels (...)
Lire la suite...
Althos Patrimoine et Patrimoine Premier se rapprochent. L’union du cabinet fondé par Bertrand Tourmente et de Patrimoine Premier dirigé par Catherine Bel et Yves Rougeaux permettra d’atteindre les 300 millions (...)
Lire la suite...
Dans le cadre de la 4e édition de la Semaine mondiale des investisseurs 2020 (qui s’est tenu du 5 au 11 octobre dernier), la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine a lancé le concours Jeunes talents (...)
Lire la suite...
Matmut vient de créer une filiale dédiée au conseil patrimonial qui porte le nom de Matmut Patrimoine, née de l’acquisition de la structure Ofi Patrimonial. Désormais, des conseillers patrimoniaux sont à la (...)
Lire la suite...
Oddo BHF et Landolt & Cie se sont rapprochées. La Suisse devient alors le troisième pilier de la stratégie de développement d’Oddo BHF, aux côtés de la France et de l’Allemagne, avec plus de 6 milliards (...)
Lire la suite...
Suite à l’assemblée générale ordinaire du 13 octobre, les membres du conseil d’administration de La Compagnie CIF ont reconduit Philippe Feuille dans ses fonctions de président pour trois années (...)
Lire la suite...
Les associations de CIF –Anacofi-CIF, CNCEF Patrimoine, CNCGP et La Compagnie des CGP-CIF – ont adressé un courrier commun à l’AMF, protestant contre l’extension du dispositif de lutte contre le blanchiment et (...)
Lire la suite...
Le family office Agami poursuit son déploiement avec l’ouverture récente d’un bureau à Biarritz (après Paris et Lyon). Par ailleurs, la société a annoncé l’arrivée de Marion Minvielle comme responsable de (...)
Lire la suite...
La CNCEF Crédit a lancé une formation sur le crédit professionnel. D’une durée de sept heures, la formation continue IOB Pro est compatible avec le programme officiel de formation des IOBSP défini par (...)
Lire la suite...
Chez FVI Patrimoine et Entreprise, le transfert des fonctionnalités de Systela vers UpSys, une application 100% en mode SaaS développée depuis trois ans, se poursuit. En cette rentrée, le module calcul d’impôt (...)
Lire la suite...
Situation inédite oblige, les résultats du 14e baromètre du marché des CGP de BNP Paribas Cardif avec Kantar portaient cette année sur l’impact de la crise sanitaire sur le marché des CGP et ses perspectives. (...)
Lire la suite...
