12
août 2022

Une offre financière renforcée

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Alors que le Centre du patrimoine a acquis la totalité du capital d’Epargnissimo en début d’année, l’offre financière de cette plate-forme de distribution digitale de contrats dédiés a été musclée cette année. En effet, de nouvelles UC sont venues enrichir l’offre du contrat Croissance Avenir (assuré par Suravenir) qui est passée de quatre cent à plus de huit cents supports, dont de nombreux supports immobiliers (OPCI, SCPI et SCI) et quatre-cent-neuf fonds ESG. Cela est également le cas pour le PER Objectif Retraite, lancé en décembre 2020 avec Apicil, qui compte désormais près de cinq cent-trente supports, dont des ETF, deux cent-quatrevingt-dix-neuf OPC ISR et de nombreux fonds immobiliers.
Epargnissimo propose désormais une offre de gestion conseillée, via EOS Allocations, pour ses PER et ses contrats d’assurances-vie. Les clients de la plate-forme reçoivent des recommandations d’allocations et des alertes d’arbitrage selon leur profil. « Il s’agit de conseils, le client décide ou non de suivre les recommandations. Quatre profils ont été créés et tous intègrent des ETF. 10 % de nos clients ont d’ores et déjà choisi ce service », annonce Jean-Olivier Ousset, dirigeant d’Epargnissimo. Un service qui vient donc renforcer l’offre de la structure ! L’année 2021 s’annonce déjà comme excellente, avec plusieurs centaines de nouveaux clients acquis et une collecte nette, tous produits confondus, qui a explosé de + 500 % !

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