Actualités - INVESTISSEMENT CONSEILS

Actifs en ETF en hausse

Le nombre de particuliers actifs en ETF a augmenté de 143 000 en 2018 à 233 000 en 2020 selon l’Autorité des marchés financiers (déclarations des transactions).

Grâce à leur stratégie d’investissement diversifiée, les fonds croissance donnent des performances satisfaisantes en 2020 : Afer Eurocroissance atteint 2,42 %, le fonds eurocroissance du contrat Excelium d’Axa (...)

Changer d'assurance-emprunteur

Afi-Esca a lancé La promesse, un dispositif clé en main visant à accompagner ses partenaires dans leur démarche de substitutions d’assurance-emprunteur.

Bénéficiaires d'un PER dont le titulaire décède

Désormais, lorsque le titulaire d’un plan d’épargne retraite (PER) décède après l’âge de 70 ans sans l’avoir liquidé, le ou les bénéficiaires des sommes ou rentes doivent remplir le formulaire n° (...)

Recyclage des bureaux

Novaxia R, le premier fonds de recyclage d’immeubles de bureaux en logements va être disponible sur la plupart des contrats d’assurance-vie de Generali, Suravenir, Spirica et AG2R La Mondiale. Ce fonds vise un (...)

Rachat exceptionnel d'un contrat retraite d'entreprise

L’assuré qui a bénéfi cié d’un contrat collectif de retraite supplémentaire à cotisations défi nies (article 83) souscrit par son employeur auprès d’Allianz vie avait sollicité en 2017 le rachat total de (...)

Très accessible

Fin 2020, la France mutualiste lancé LFM Per’Form, un PER individuel qui ne nécessite qu’un versement initial de 300 € et permet soit une sortie en capital à partir de 300 € avec, au choix, une périodicité (...)

Quasi-stagnation

A la fin de l’année 2020, l’encours des contrats d’assurance-vie s’élève à 1 789 milliards d’euros (chiffre provisoire de la Fédération française de l’assurance), en faible progression par rapport à (...)

Donner le meilleur service aux clients et distributeurs

Bilan de l’année 2020, renforcement de l’offre en unités de compte, nouveaux services pour les partenaires CGP, création d’une offre d’épargne-retraite collective, digitalisation des process… Le point sur (...)

Les placements privilégiés

Selon la deuxième édition de l’Observatoire du patrimoine des personnes vulnérables d’Apicil, 94 % des mandataires professionnels à la protection des majeurs missionnés par un juge de tutelle pour assurer (...)

Fin des actions britanniques

Pris dans le cadre de l’ordonnance n° 2020-1595 du 16 décembre 2020 l’arrêté du 22 décembre 2020 (Journal officiel du 27 décembre) fixe au plus tard au 30 septembre 2021 la date limite à laquelle les titres (...)

Avec un accompagnement sur mesure

Oddo BHF propose à ses partenaires CGP un nouveau contrat d’assurance-vie: Fipavie Opportunités dont l’assureur est Oradéa Vie, la compagnie d’assurance-vie de Société générale assurances dédiée aux (...)

Plan stratégique 2023

Se développer en santé et prévoyance est l’une des cinq actions stratégiques du groupe Axa inscrite dans son plan Driving Progress 2023.

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