Au sein du groupe Harvest, Fidroit a fait évoluer son offre historique Fidnet vers une solution encore davantage connectée en matière de relation client. Ces nouvelles fonctionnalités ont été pensées pour (...)
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L’AMF a publié les données d’activité des CIF pour l’année 2020. Malgré la crise, le rapport ne fait apparaître qu’une légère baisse du chiffre d’affaires (toutes activités) déclaré par les CIF par (...)
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Le conseil d’administration de la Compagnie des conseils et experts financiers (CCEF) élit à l’unanimité Maud Bodin-Veraldi, expert-comptable, commissaire aux comptes et associée d’un cabinet parisien (...)
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Le 15 décembre prochain (à partir de 13 heures), Quantalys organise son Quantalys Inside sous un format hybride : au palais Brongniart et en direct sur son site Internet. Cette (...)
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Ramify, une FinTech ayant développé un algorithme pour proposer des allocations d’actifs personnalisées couplées à une approche fiscale, lance une offre de gestion de patrimoine 100 % en ligne s’appuyant sur le (...)
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MetLfie France, spécialiste de la prévoyance individuelle, publie les résultats de son baromètre effectué par CSA auprès de TNS et dirigeants de TPE sur leurs préoccupations et attentes en matière de (...)
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Sonia Luo a été nommée directeur général délégué d’Ageas France. Elle succède à Bertrand Hau qui vient, lui-même, d’être nommé directeur général en remplacement d’Alain Régnault. Elle a également (...)
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Le groupe Premium (plus de 4,4 Md€ sous gestion) a signé un accord ferme en vue d’une prise de participation dans les sociétés Leone Kapital et i-Kapital. Une opération qui marque la première étape dans la (...)
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Selon la dernière édition de l’Observatoire Nortia du conseil financier indépendant, Les conseillers en gestion de patrimoine adoptent une posture plus défensive dans leur gestion de portefeuille.En effet, selon (...)
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Herez, société de gestion de patrimoine dirigée par Patrick Ganansia, vient de lancer le feeder Entrepreneurs Capza Growth Tech qui permet à ses clients d’investir dans la stratégie Growth Tech de Capza, aux (...)
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Le réseau Exco s’est associé à Groupe ID et Patrimum Groupe pour compléter son offre de services, avec la constitution de structures communes dans le domaine du conseil en gestion de patrimoine.
Exco, réseau (...)
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Alors que le Centre du patrimoine a acquis la totalité du capital d’Epargnissimo en début d’année, l’offre financière de cette plate-forme de distribution digitale de contrats dédiés a été musclée cette (...)
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