Profession

En forte croissance

En juillet 2021, mes-placements.fret MeilleurPlacement.com fusionnaient pour devenir officiellement Meilleurtaux Placement. Après moins d’une année d’existence, l’acteur digital du marché de l’épargne, qui (...)

Cultiver l’autonomie au sein d’un groupe

Après avoir accueilli deux nouveaux cabinets et un fonds d’investissement à son capital, l’an passé, le groupe Patrimmofi poursuit activement son développement. Son président, Georges Nemes, réaffirme son (...)

Améliorer la vente en ligne

L’ACPR et l’AMF ont travaillé conjointement dans le cadre du Pôle commun sur les parcours digitaux de souscription de produits financiers. Ces travaux ont fait ressortir de bonnes pratiques et des lacunes (...)

Deux entités fusionnent

La direction du groupe Prium (chiffre d’affaires de 35 M€ en 2021), Hélène Diep et Vincent Ribaudo, spécialiste du portage salarial, et Sébastien Bareau, fondateur de Patrimo Portage, ont décidé de s’unir. (...)

Une levée de fonds de 4 millions d’euros

Créée en 2019, la PropTech Gridky a réalisé sa première levée de fonds auprès du groupe Vilavi (ex-Assu 2000). La société fondée par Mathieu Morio a développé une plateforme digitale de comparaison et (...)

Sanctionné

Dans sa décision du 26 avril, la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers a prononcé à l’égard de la société Auvergne Investissement Hôtels un blâme assorti d’une sanction (...)

A vos agendas

Les Assises de la CNCEF auront lieu le 29 juin au pavillon Dauphine à Paris. Le thème central sera «Anticiper. Anticipez !».

De nouveaux services pour les CGP

Primonial Partenaires enrichit sa proposition de valeur avec une offre de services dédiés aux CGP en matière d’ingénierie patrimoniale, formation, allocation d’actifs et sélection de biens immobiliers. (...)

Pour les notaires

LexisNexis et le groupe Harvest ont conclu un partenariat stratégique pour enrichir le portail de recherche juridique Lexis 360 Intelligence destiné aux notaires. La complémentarité de leurs savoir-faire et leur (...)

Importante hausse du recours à la médiation

Dans un contexte un contexte porteur pour les actions, la forte activité des investisseurs particuliers sur les marchés financiers a contribué à une hausse sans précédent du nombre de dossiers reçus à la (...)

De fortes ambitions

Dans la continuité de son plan stratégique 2025, la Banque postale intensifie la diversification de ses activités et expertises en accélérant le développement de sa banque privée. Cette nouvelle dynamique (...)

Les pistes des CGP pour diversifier leur chiffre d’affaires

Nouvelles formes d’investissement permettant de diversifier les patrimoines, nouvelle typologie de client, élargissement du champ d’activité ou encore accompagnement plus régulier des clients, voici quelques (...)

Family office, un métier en évolution

L’Affo (Association française du family office), qui vient de fêter son vingtième anniversaire, a missionné le cabinet E&Y pour réaliser une étude sur les évolutions du métier de family officer. (...)

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