Astoria Finance a lancé le PER DNCA Optimum Retraite, en partenariat avec DNCA Finance et Gan Eurocourtage. Accessible à partir de 150 € pour les versements libres et 100 € pour les versements réguliers, ce PER (...)
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Periclès a réalisé un sondage auprès des CGP qui mesure les attentes et la satisfaction des professionnels du patrimoine vis-à-vis de leurs partenaires. Les lauréats sont Vie Plus, UAF Life Patrimoine et, en (...)
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Depuis quelques mois, Patrimo Portage a intégré le groupe Prium pour y développer une activité dédiée à la gestion de patrimoine.
En mai dernier, Sébastien Bareau intégrait la société Prium City en (...)
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Le groupe Patrimmofi vient d’intégrer le cabinet lyonnais Covaleurs constitué de sept personnes. Cette structure, présente à Lyon et Dijon, représente 180 M€ d’encours. Ses associés, Marc-Olivier de (...)
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La société présidée par Bruno Chrétien vient de faire évoluer son offre retraite permettant aux cabinets de CGP d’étendre leurs missions à la préparation de la liquidation des pensions. « En effet, en raison (...)
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Le groupe Patrimmofi (1,4 Md€ d’encours au 31 juillet dernier) a réalisé l’acquisition du cabinet parisien Haskell Patrimoine Conseil qui représente 100 M€ d’encours financiers. Parallèlement, (...)
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Le groupe Primonial nomme Nicolas Reboul comme directeur général adjoint en charge des opérations et des outils au sein de Primonial Ingénierie & Développement.
Cette nomination vient consolider les (...)
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Le collège de l’AMF a décidé de mener une réflexion sur les difficultés rencontrées par certains épargnants dans l’usage de leur PEA. Le groupe de travail, présidé par Jacqueline Eli-Namer, devra identifier (...)
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En utilisant ses ressources internes, le groupement compte accompagner ses membres dans leurs obligations de formation et s’adresser aux clients finaux.
Passé de la forme associative à une SAS depuis cinq (...)
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Thomas Guyot est nommé directeur du pôle produits du groupe Crédit mutuel Arkéa et intègre son comité exécutif.
Ce pôle rassemble une vingtaine d’entités sur les métiers de l’assurance, de la (...)
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Spécialiste de l’épargne salariale et retraite depuis 2005, aujourd’hui dirigé par Pierre-Emmanuel Sassonia, Alexis de Rozières et Mathieu Chauvin, Eres Group (5,5 Md€ d’encours) a annoncé l’acquisition (...)
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Fin septembre, le groupe Crystal annonçait la rationalisation de ses marques autour de Crystal, Laplace et Zenith Group. L’occasion de faire le point sur le développement du groupe qui fête son trentième (...)
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Inter Invest a obtenu de nouveaux agréments de la part de l’ACPR : l’habilitation pour l’activité de tenue de compte conservation (TCC), la gestion de PER sous forme de compte-titres et la gestion de (...)
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