Afin de s’adapter au mode de fonctionnement de ses adhérents, CGP Entrepreneurs vient de lancer de nouvelles formules d’adhésion et de nouveaux services.
A compter du 1er juillet, CGP Entrepreneurs propose (...)
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Primonial Partenaires enrichit sa proposition de valeur avec une offre de services dédiés aux CGP en matière d’ingénierie patrimoniale, formation, allocation d’actifs et sélection de biens immobiliers. (...)
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Pierre-Yves Dittlot a lancé Ledgity en 2019, une plate-forme digitale qui vise à offrir un accès aux cryptomonnaies, à les conserver (en cours d’agrément PSAN auprès de l’AMF) et à les agréger au sein du (...)
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Il y a un an, Mathieu Artaud, Quentin Lechémia et Lucas Mesquita lançaient Caption, une plate-forme dédiée à l’acquisition de titres de sociétés détenus par des salariés d’entreprises non cotées, telles (...)
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Créé par différents professionnels de la gestion de patrimoine, ce réseau salarié vise la clientèle « mass affluent » délaissée par les réseaux bancaires et mise sur la digitalisation de son activité (...)
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Avec Magnacarta, Mérimée Gestion Privée et 1215, le groupe Magnacarta est désormais constitué de trois offres apportant des réponses aux attentes différenciées des conseils en gestion de patrimoine. Le point sur (...)
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Chaque année, le magazine Investissement Conseils décerne les Pyramides de la Gestion de Patrimoine. Dans cette édition 2022 pas moins de 83 prix ont été remis dans les douze catégories suivantes :
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Créée il y a dix-huit mois par trois associés basés à Toulouse, la SAS Conseil Privé fonctionne comme une coopérative au service de ses membres. La structure compte d’ores et déjà une quinzaine d’adhérents (...)
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Au sein du groupe Harvest, Fidroit a fait évoluer son offre historique Fidnet vers une solution encore davantage connectée en matière de relation client. Ces nouvelles fonctionnalités ont été pensées pour (...)
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Le réseau Exco s’est associé à Groupe ID et Patrimum Groupe pour compléter son offre de services, avec la constitution de structures communes dans le domaine du conseil en gestion de patrimoine.
Exco, réseau (...)
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Alors que le Centre du patrimoine a acquis la totalité du capital d’Epargnissimo en début d’année, l’offre financière de cette plate-forme de distribution digitale de contrats dédiés a été musclée cette (...)
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En cette rentrée, le spécialiste de la protection sociale annonce les connexions de ses simulateurs avec les autres outils de ses utilisateurs, ainsi que quelques aménagements pour son offre de formations.
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Sisouphan Tran a été nommé président d’Alpheys suite au départ de Philippe-Michel Labrosse. Parallèlement, la plate-forme a recruté un nouveau directeur général délégué, Iohann Crespin, en provenance de (...)
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