FVI, qui fête cette année son tren-tième anniversaire, poursuit la migration de ses logiciels (Sys-tela) en mode SaaS (UpSys). Après avoir opéré la bascule de sa gamme privée (audit, projections budgétaires et (...)
Lire la suite...
Allocations & conseils et Fractal International, les deux éditeurs avec des solutions complémentaires dédiées aux professionnels du patrimoine, viennent de signer un partenariat de long terme pour interconnecter (...)
Lire la suite...
AirWealth tel est le nom de ce CRM lancé par OneWealthPIace dont l'objectif est de fluidifier les rapports entre le conseil en gestion de patrimoine et ses clients et prospects.
OneWealthPIace est une FinTech 1 (...)
Lire la suite...
Après avoir pris une participation au sein d'Altixia REIM, en juin, et acquis le cabinet Financière Conseil, en avril, le groupe présidé par Meyer Azogui poursuit ses emplettes. En effet, groupe Cyrus est en passe (...)
Lire la suite...
Concept développé par Magnacarta, Mérimée Gestion privée vient de lancer son troisième pôle régional dans le Sud-Est avec l’intégration du cabinet Axor Finance. Auparavant, deux structures avaient été mises (...)
Lire la suite...
En cette fin de premier semestre 2020, la société dirigée par Pierre-Laurent Fleury lance Polygone et Prisme for Advisor. Présentation.
En cette année 2021, ManyMore poursuit le développement de son offre (...)
Lire la suite...
Cyrus Conseil vient de réaliser sa plus importante opération de croissance externe avec le rachat de Financière Conseil doté de 350 millions d’euros d’encours. «Financière Conseil présidé par Jean-Paul (...)
Lire la suite...
Crystal Expert & Finance s’est séparé de ses activités BtoB et vient d’accueillir un fonds de capital-investissement à son capital. Objectif:se concentrer sur ses marques de gestion privée et atteindre les (...)
Lire la suite...
Elyxis société de vente de leads à destination des CGP vient de lancer Wizio, une plate-forme visant à faciliter la digitalisation de leur activité. «Lors du confinement de mars 2020, nous avons cherché à (...)
Lire la suite...
Chez Harvest, plusieurs évolutions sont à noter en cette rentrée. Tout d’abord, O2S agrège désormais les données de trois nouveaux partenaires immobiliers des conseils en gestion de patrimoine à savoir Altixia (...)
Lire la suite...
Récemment, Axa Théma a intégré à son offre Feefty, la plate-forme de création de produits structurés. Objectif : rendre plus accessibles les solutions dédiées en abaissant le seuil de 2 millions à 500 000 (...)
Lire la suite...
Sur les fondements de Mieuxplacer.com, la société Mieuxplacer dirigée par Guillaume-Olivier Doré vient de lancer une offre en marque blanche, Mieuxplacer.tech dont l’objectif est de faciliter le quotidien des (...)
Lire la suite...
